| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Leagal Fiction | 1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 | △ |
| 2. | Merry-Go-Round | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○ |
| 3. | Tip Toe | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| (MC) | 挨拶、そしてメンバー紹介。更に21世紀の幕開けをブルーノート・ツアーで迎えることを感謝する旨を話し次の曲"11-Years"を紹介。 | ○ | |
| 4. | 11-Years | 2000年5月31日に発売されたシングル"Share The Wonder"のカップリング曲から。 何気に序盤ミストーンが多い演奏。 | ○ |
| 5. | The Leading Of The Leaving | 1978年11月5日に発売されたシングル"ブルークリスマス"のB面から。 | ○ |
| (MC) | 小嶋良喜を紹介。 | ○ | |
| (Piano solo) | ジャジィなピアノ・ソロ。そして終盤にはバンドも音を重ねる。 | ○ | |
| 6. | Dazed | 1996年9月21日に発売したPsychedelixのミニ・アルバム"Smoky"から。 ジャジィなピアノ・ソロが奏でられた後、曲が始まる。キーボードによる間奏、後半にはCharとPaulの掛け合う歌、そしてギターと徐々に熱くなる演奏は約8分に及ぶ。 | ○ |
| 7. | Hotel Domingo | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| (MC) | Paulが"Hotel Domingo"について語り、その語りをCharが通訳するかのように適当な笑い話をする。 | ○ | |
| 8. | Everything You Got | ○ | |
| 9. | Mustang Sally | ○ | |
| (MC) | 「Paul Jackson!」 | ○ | |
| (improvisation) | ほんの少しギターで。 | ○ | |
| (MC) | 「まっいいか。」 | ○ | |
| 10. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ |
| (MC) | 「"Rainbow Shoes"というバラードをおおくりしました。」と笑わせて少しお話。 | ○ | |
| 11. | Natural Vibration | 1979年11月21日に発売されたJohnny Louis,& Charのアルバム"Free Spirit"から。 | ▽ |
| - | |||
| (ENCOREMC) | ○ | ||
| 12. | Smoky | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介とお礼。 | ○ |
| No. | 曲名 | コメント | |
| (MC) | 「まぁ食べてて下さい。」と挨拶。 さらにもう一度、「まぁ食べてて下さい。」と挨拶し演奏を始める。 | ○ | |
| 1. | Leagal Fiction | 1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 「仲間たち」のソロもある14分近い演奏。 | ○ |
| (MC) | 「どうもありがとう。」から一昨日の東京の雪の話題から「最後までゆっくりしていって下さい」と挨拶。 | ○ | |
| 2. | Merry-Go-Round | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 7分近い演奏。 | ○ |
| (MC) | 「Thank you.」 | ○ | |
| 3. | Tip Toe | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| (MC) | Paul Jacksonを紹介。 | ○ | |
| 4. | 11-Years | 2000年5月31日に発売されたシングル"Share The Wonder"のカップリング曲から。 | ○ |
| 5. | The Leading Of The Leaving | 1978年11月5日に発売されたシングル"ブルークリスマス"のB面から。 | ○ |
| (Piano solo) | ジャジィなピアノ・ソロ。そして終盤にはバンドも音を重ねる。 | ○ | |
| 6. | Dazed | 1996年9月21日に発売したPsychedelixのミニ・アルバム"Smoky"から。 ジャジィなピアノ・ソロが奏でられた後、曲が始まる。キーボードによる間奏、後半にはCharとPaulの掛け合う歌、そしてギターと徐々に熱くなる演奏は約10分に及ぶ。 | ○ |
| 7. | Hotel Domingo | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| (MC) | Paulが軽く挨拶。 | ○ | |
| (Tuning) | ○ | ||
| 8. | Everything You Got | ○- | |
| (MC) | Paulが一言「Sally!」と曲紹介。 | ○ | |
| 9. | Mustang Sally | ○- | |
| (Tuning) | ○ | ||
| (MC) | 観客からの声に応えるChar。 | ○ | |
| 10. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ |
| - | |||
| 11. | Natural Vibration | 1979年11月21日に発売されたJohnny Louis,& Charのアルバム"Free Spirit"から。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介とお礼。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| 12. | Smoky | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○ |
| (MC) | 「Thank you. Thank you. どうもありがとう。」 | ○ |