| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Yellow Cap | 1994年6月22日に発売したミニ・アルバム"Mustang"から。 | ○ |
| (MC) | 「ありがとう。」と挨拶。 昨夜からの吹雪で足元の悪い中で来てくれたお礼。 ブルーノートということで「こんな飯の匂いがする処で演奏するのは初めて」。以前、ジャズは1時間ほどのショーで4曲ほどの演奏を観た経験からゆっくり話して演じたい旨を。 | ○ | |
| 2. | Merry-Go-Round | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○ |
| 3. | Tip Toe | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| (MC) | Paul Jacksonを紹介。 | ○ | |
| (Tuning) | ○ | ||
| 4. | 11-Years | 2000年5月31日に発売されたシングル"Share The Wonder"のカップリング曲から。 | ○ |
| 5. | The Leading Of The Leaving | 1978年11月5日に発売されたシングル"ブルークリスマス"のB面から。 | ○ |
| (Piano solo) | ジャジィなピアノ・ソロ。そして終盤にはバンドも音を重ねる。 | ○ | |
| 6. | Dazed | 1996年9月21日に発売したPsychedelixのミニ・アルバム"Smoky"から。 ジャジィなピアノ・ソロが奏でられた後、曲が始まる。キーボードによる間奏、後半にはCharとPaulの掛け合う歌、そしてギターと徐々に熱くなる演奏は約10分に及ぶ。 | ○ |
| - | |||
| 7. | Hotel Domingo | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| 8. | Everything You Got | ○- | |
| (MC) | 「今日はPaul Jackson Showですから」とPaul Jacksonを紹介。 | ○ | |
| 9. | Mustang Sally | ○- | |
| (MC) | 21世紀、初のステージをここで出来るのは光栄であり、今年も今世紀も頑張っていきたいと思う旨を。 | ○ | |
| 10. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○- |
| (MC) | 「Thank you」を数回。 | ○ | |
| 11. | Natural Vibration | 1979年11月21日に発売されたJohnny Louis,& Charのアルバム"Free Spirit"から。 | ○ |
| (MC) | 「それでは今世紀、最後の曲で」とChar流の冗談。 | ○ | |
| 12. | Smoky | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介とお礼。 | ○ |
| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Leagal Fiction | 1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 「仲間たち」のソロもある10分以上にわたる演奏。 | ○ |
| (MC) | (2001年当時の)事務所はここから歩いて2〜3分ほどの処にあって前を通ると出演者を目にし「をっ！」と思うブルーノート。そのブルーノートで演奏することでお店に傷が付かない演奏をしないと笑わせる。 | ○ | |
| 2. | Merry-Go-Round | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○ |
| (MC) | Jim Compleyを紹介。 | ○ | |
| 3. | Tip Toe | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| (MC) | Paul Jacksonを紹介。 | ○ | |
| 4. | 11-Years | 2000年5月31日に発売されたシングル"Share The Wonder"のカップリング曲から。 | ○ |
| 5. | The Leading Of The Leaving | 1978年11月5日に発売されたシングル"ブルークリスマス"のB面から。 | ○ |
| (MC) | 小嶋良喜を紹介。 | ○ | |
| (Piano solo) | ジャジィなピアノ・ソロ。そして終盤にはバンドも音を重ねる。 | ○ | |
| 6. | Dazed | 1996年9月21日に発売したPsychedelixのミニ・アルバム"Smoky"から。 ジャジィなピアノ・ソロが奏でられた後、曲が始まる。キーボードによる間奏、後半にはCharとPaulの掛け合う歌、そしてギターと徐々に熱くなる演奏は約10分に及ぶ。 | ○ |
| 7. | Hotel Domingo | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| 8. | Everything You Got | ● | |
| - | |||
| (MC) | 「牧伸二！」？。何をさしてかは不明。 | ○ | |
| 9. | Mustang Sally | ○ | |
| (MC) | Paulから一言、お礼。 | ○ | |
| (Tuning) | 音に反応し小島が一瞬キーボードで演出。 | ○ | |
| (MC) | その音と場内の反応に「明治神宮みたい。」 | ○ | |
| 10. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○- |
| 11. | Natural Vibration | 1979年11月21日に発売されたJohnny Louis,& Charのアルバム"Free Spirit"から。 | ○ |
| (MC) | 「Thank you. Good night. どうもありがとう。 21世紀を皆のお陰で良い幕開けできました。」 そしてメンバー紹介。 | ○ | |
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| (ENCORE) | ○ | ||
| (MC) | 「ありがとう。」 | ○ | |
| 12. | Smoky | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介とお礼。 | ○ |