| No. | 曲名 | コメント | |
| 0. | Opening | 6分ほどBGM。1ヶ月前の1999年6月23日に発売されたアルバム"mixChar"を制作する中で、もしくはその関係者が制作したBGMなのでしょうか。 | △ |
| 0. | Introduction | 6分ほどBGMが流れた後、メンバーが登場し挨拶代わりの演奏を2分ほど繰り広げた後、1曲目に突入した。 CharはGRUストラト白を使用。 | ○ |
| 1. | Let It Blow | 1998年10月28日発売のメジャーレコード会社移籍第2弾シングル。 半年前の1998年12月に行われた"Char '98 Let It Blow"と同じくオープニングに選曲された。 | ○ |
| 2. | Looks So Tight Also Fragile | 4ヶ月前の1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 | ○ |
| 3. | I'm Gonna Take This Chance | 4ヶ月前の1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 | ○ |
| (improvisation) | ○ | ||
| 4. | Dazed | 1996年9月21日発売のミニアルバム"Smoky"から。 | ○ |
| 5. | Got No Strings Attached | 1996年9月21日発売のミニアルバム"Smoky"から。 | ○ |
| (M.C) | 「Yeah! Yeah! I've got! Nigata! どうもこんばんは。Charとその仲間たちです。新潟に来るたびに言うのですが」と、高校1年の頃、柏崎に良く来ていた話など。 | ○ | |
| 6. | Pain | 1996年9月21日発売のミニアルバム"Smoky"から。 | ○ |
| (M.C) | 「Thank you.」 | ○ | |
| 7. | Leagal Fiction | 4ヶ月前の1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。11分ほどの演奏。 | ○ |
| 8. | Long Way To Paradaise | 4ヶ月前の1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 | ○ |
| - | |||
| (Turning) | ○ | ||
| (improvisation) | ○ | ||
| 9. | 波 | 1978年7月発売の3rd アルバム"Thrill"から。 | ○ |
| (M.C) | 「どうもありがとう。」 | ○ | |
| (Turning) | ○ | ||
| (M.C) | 「新潟という所はですね」で高校1年の頃、GASMASKのドラマー竹中君が新潟に引越しをしたことからCharは東京出身と言っているが本当は新潟出身であることを隠しているという噂になった話など。 | ○ | |
| 10. | Touch My Love Again | >5ヶ月前の1999年2月24日発売のメジャーレコード会社移籍第3弾シングル。 | ○ |
| 11. | Today | 1998年8月1日発売のメジャーレコード会社移籍第1弾シングル。 | ○ |
| (M.C) | 「Modern Jazzというものを」で | ○ | |
| 12. | Improvisation 〜 Stand | Charがギターでアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のテーマを弾き、そして青江三奈の曲を奏でる中、バンドも合わせ始めテンポをよりJazzにModrenなピアノに展開し、更に"Smoke On The Water"のイントロで遊ぶImprovisation。 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○ |
| 13. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ |
| (M.C) | メンバー紹介とお礼。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (M.C) | 「ありがとう。」 | ○ | |
| 14. | Rowdy Boy | 1994年2月23日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix 2"から。 | ○ |
| (M.C) | 「どうもありがとう。まだ電車あるかな？」 | ○ | |
| (improvisation) | ○ | ||
| 15 | Hey Jimi | 1994年2月23日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix 2"から。 | ▽ |
| 1?. | Smoky | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | - |