| No. | 曲名 | コメント | B |
| 1. | R-1 | CharのギターとPaulのベースの応酬が凄い。 | ○ |
| (MC) | 「Wow!」 | ○ | |
| 2. | Open The Gate | ○ | |
| (MC) | 次の曲のイントロに入る時、Paul Jacksonが観客を煽る。 | ○ | |
| 3. | Share The Wonder | ○ | |
| (MC) | 「Yeah! Wow!」 | ○ | |
| 4. | I'm Gonna Take This Chance | ○ | |
| (MC) | 紅白歌のベストテンの出演、ジョー山中などのバックで演奏した渋谷公会堂の思い出を交えながら挨拶。 | ○ | |
| 5. | Skank It | 7分に及ぶインスト。 | ○ |
| 6. | Jan Jan | "Skank It"から短いDrum Soloを挟みこの曲に繋ぎ6分に及ぶインスト。 | ○ |
| (MC) | Jim Compleyを紹介。そして次に主役となるPaul Jacksonを紹介。 | ○ | |
| 7. | Tip Toe | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| (MC) | Paul Jacksonが次の曲を紹介する。そのPaul Jacksonの英語のコメントを通訳するChar。 | ○ | |
| 8. | Mustang Sally | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| 9. | The Leading Of The Leaving | ○ | |
| 10. | Back Then And Now | ○ | |
| (MC) | お礼を一言。 | ○ | |
| (Tuning) | ○ | ||
| (improvisation) | 小嶋良喜が素晴らしいピアノ・ソロを奏でる。 | ○ | |
| 11. | Dazed | ○ | |
| 12. | Got No String Attached | ギターのカッティングをバックにベースがリフを奏でるイントロから始まる曲は7分に及ぶ。 | ○ |
| 13. | Livin' In Tokyo | 曲は8分に及ぶ演奏。 | ○ |
| 14. | Tokyo Night | "Livin' In Tokyo"から"Tokyo Night"のBメロに繋ぎ2分ほど演奏した後、一瞬の間をおいて次の曲に。 | ○ |
| 15. | Natural Vibration | ○ | |
| (MC) | メンバー紹介し本編が終了。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| 16. | Shinin' You Shinin' Day | ○ | |
| 17. | Smoky | ○ | |
| (MC) | お礼とメンバー紹介。 更に「もう少しやろうか？」 | ○ | |
| 18. | Hold On I'm Coming | ○ | |
| 19. | Merry Go Round | ▽ |