| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | R-1 | CharのギターとPaulのベースの応酬が凄い。 | ○ |
| (MC) | 「Yeah! Yea!」と観客とコール＆レスポンス。そして「Oh,Yokohama！」 | ○ | |
| 2. | Open The Gate | ○ | |
| 3. | Share The Wonder | ○ | |
| (Tuning) | チューニングしながら観客からの「タケナカ」に「エェ」と一言。 そして一旦、次の曲のイントロを弾きだすが二拍分位で止めて再びチューニング。 | ● | |
| 4. | I'm Gonna Take This Chance | ○ | |
| (improvisation) | ○ | ||
| 5. | Skank It | 7分に及ぶインスト。 | ○ |
| 6. | Jan Jan | "Skank It"から短いDrum Soloを挟みこの曲に繋ぎ6分に及ぶインスト。 | ○ |
| (MC) | Jim Compleyを紹介。 | ○ | |
| 7. | Tip Toe | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| (MC) | Paul Jacksonが次の曲を紹介する。 | ○ | |
| 8. | Mustang Sally | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| (MC) | Paul Jacksonを紹介。 | ○ | |
| 9. | The Leading Of The Leaving | ○ | |
| 10. | Back Then And Now | ● | |
| (improvisation) | 小嶋良喜がピアノを奏でながらユンケル奏者（栄養ドリンク「ユンケル」の空き瓶の瓶くの口に息を吹きかけ笛のように音を音程付きで奏でる）で笑いを。 その後、素晴らしいピアノ・ソロを奏でる。 | ○ | |
| - | |||
| 11. | Dazed | ○ | |
| 12. | Got No String Attached | ドラムのリズムに「大きな声で！」と観客を煽りながらギターのカッティングをバックにベースがリフを奏でるイントロから始まる曲は7分に及ぶ。 | ○ |
| 13. | Livin' In Tokyo | 曲は8分に及ぶ演奏。 | ○ |
| 14. | Yokohama Night | "Livin' In Tokyo"から"Tokyo Night"のBメロで"Yokohama Night"に繋ぎ2分ほど演奏した後、一瞬の間をおいて次の曲に。 | ○ |
| 15. | Natural Vibration | ○ | |
| (MC) | 「Thank you. 最高、お前ら。」メンバー紹介し本編が終了。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| 16. | Shinin' You Shinin' Day | ○ | |
| 17. | Smoky | ○ | |
| (MC) | 「どうもありがとう。Thank you」とお礼、そしてメンバー紹介。 更に「残業しようか？」 | ○ | |
| 18. | Hold On I'm Coming | 最初はCharが歌うが、いつしかPaul Jacksonが歌う。Paulに歌をまかせてからのCharのギターがかっこいい。曲は9分に及ぶ演奏。 | ○ |
| (MC) | 「こんばんは。みんな早く帰った方がいいよ。ここは横浜だよ。赤い靴はいている人がいるよ。」 | ○ | |
| 19. | Merry Go Round | ○ | |
| (MC) | 「どうもありがとう。Thank you. どうしようか。」 | ○ | |
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| 20. | Led Boots | △ | |
| (MC) | メンバー紹介とお礼。 | ○ |