| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | R-1 | CharのギターとPaulのベースの応酬が凄い。 | ○ |
| 2. | Open The Gate | ○ | |
| (MC) | 「Yeah! Wooh!,Wooh!」 | ○ | |
| 3. | Share The Wonder | ○ | |
| (MC) | 「Thank you!」 | ○ | |
| 4. | I'm Gonna Take This Chance | ○ | |
| (MC) | 「こんばんは。新潟。ニイガタ、ユゥガタ」から挨拶。 | ○ | |
| 5. | Skank It | 5分に及ぶインスト。 | ○ |
| 6. | Jan Jan | "Skank It"からDrum Soloを挟みこの曲に繋ぎ7分に及ぶインスト。 | ○ |
| (MC) | Jim CompleyとPaul Jacksonを紹介。 | ○ | |
| 7. | Tip Toe | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| (MC) | CharがPaul Jacksonを紹介し、Paul Jacksonが次の曲を紹介する。 | ○ | |
| 8. | Mustang Sally | ○ | |
| 9. | The Leading Of The Leaving | ○ | |
| 10. | Back Then And Now | ○ | |
| (MC) | 小嶋良喜を紹介。 | ○ | |
| (improvisation) | 小嶋良喜がピアノを奏でる。 | ○ | |
| - | |||
| 11. | Dazed | ○ | |
| 12. | Got No String Attached | ドラムのリズムに「そろそろパーティ・タイム！」でギターのカッティングをバックにベースがリフを奏でるイントロから始まる曲は8分に及ぶ。 | ○ |
| (MC) | 「Yeah! どうだい、最近、新潟は？」 | ○ | |
| 13. | Livin' In Tokyo | 曲は7分に及ぶ演奏。 | ○ |
| 14. | Kobe Night | "Livin' In Tokyo"から"Tokyo Night"のBメロで"Kobe Night"に繋ぎ3分ほど演奏した後、一瞬の間をおいて次の曲に。 | ○ |
| 15. | Natural Vibration | 6分に及ぶ演奏。間奏でギターの弦が切れる。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介し本編が終了。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (MC) | 「どうもありがとう。いろんな奴がいるな。この中でギター弾くやつ。オレも趣味で始めたのだけど。 ギターを弾こうと思うやつ。止めておきなさい。これがムスタングです。」 | ○ | |
| 16. | Shinin' You Shinin' Day | ○ | |
| 17. | Smoky | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| (MC) | 「おいおいおい、オッサンに残業させるなよ。残業手当もらいたいな」とお礼。 Charの声が掠れている。 | ○ | |
| 18. | Rainbow Shoes | ○ | |
| (MC) | 「ありがとう、新潟。」とお礼。 やはりCharの声が掠れている。 | ○ |