| No. | 曲名 | コメント | A
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| 1. | B'cuz You Are You | | ○
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| 2. | Take A Sip From The Vine | | ○
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| 3. | And Their Sons And Daughters | | ○
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| (M.C) | 挨拶と衣装をネタに話した後、小島良喜を紹介する。 | ○
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| 4. | Another Face | Another Face | ○
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| (M.C) | 一言、二言。 | ○
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| 5. | All Around Me | | ○
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| 6. | Lady | | ○
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| (implovisation) | | ○
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| 7. | Hey Jimi | | ○
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| (M.C) | 一言、二言。 | ○
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| 8. | Hyper Lane | | ○
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| 9. | Bamboo Joint | スタンドにセットされた12弦アコギで演奏。 | ○
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| 10. | Sacred Hills | 冒頭だけスタンドにセットされた12弦アコギで演奏。 | ○
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| 11. | Heavy Head Wind | | ○
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| (M.C) | 暫しお話。 | ○
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| 12. | Move On | | ○
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| | | -
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| 13. | Days Went By | | ○
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| 14. | Future Child | | ○
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| (M.C) | 暫しお話。 | ○
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| 15. | 気絶するほど悩ましい | シングル・レコードのイントロに成りきれていない中途半端なコピー。 | ○
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| (M.C) | 「昨日、出来た曲。」 | ○
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| 16. | あいつのBoogie | | ○
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| (M.C) | 一言、二言。 | ○
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| 17. | Livin' In Tokyo | | ○
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| (M.C) | お礼。そして澤田浩史、Jim Copleyを紹介。 | ○
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| (ENCORE) | | ○
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| (M.C) | 一言、二言。 | ○
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| 18. | A Fair Wind | | ○
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| (M.C) | 一言、二言。 | ○
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| 19. | Lucille | | ○
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| (M.C) | 「残業に次ぐ残業ですか。Mustang出すぞ。出した。」で一言、二言で「All right,"Smoky"」。 | ○
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| 20. | Smoky | | ○
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| (M.C) | お礼。メンバー紹介。 | ○
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