| No. | 曲名 | コメント | CD |
| (M.C.) | ジョニーの挨拶。メンバ-森園勝敏、古村敏比古、そして金子マリを紹介。 | 〇 | |
| 1. | 風に立つ | 金子マリがアコースティックギターを奏でながら歌う。 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 2. | 元気かい | 1994年10月21日に発売されたアルバム「パラダイス・ゲットー Paradise Ghetto」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 3. | ブルースの気分で | 1994年10月21日に発売されたアルバム「パラダイス・ゲットー Paradise Ghetto」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 演奏を終えその内容に。 | 〇 | |
| 4. | Star Dust | 1994年10月21日に発売されたアルバム「パラダイス・ゲットー Paradise Ghetto」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 5. | Headache | 1992年11月21日に発売されたアルバム「天〜ten〜」から。 | 〇 |
| (M.Crit.) | ここで佐山雅弘、菅木真智子、そしてトラの鳴瀬喜博をステージに招き入れる。 | 〇 | |
| 6. | Spirit Boat | 1992年11月21日に発売されたアルバム「天〜ten〜」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 7. | Paradise Ghetto | 1994年10月21日に発売されたアルバム「パラダイス・ゲットー Paradise Ghetto」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 8. | 狂気の中 | 1994年10月21日に発売されたアルバム「パラダイス・ゲットー Paradise Ghetto」から。 | 〇 |
| (M.C.) | メンバー間で打ち合わせ。 | 〇 | |
| 9. | 日毎夜毎 | 1994年10月21日に発売されたアルバム「パラダイス・ゲットー Paradise Ghetto」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 演奏を終えその内容に。 | 〇 | |
| 10. | 〇 | ||
| (M.C.) | ダジャレを一言 | 〇 | |
| 11. | 午前5時 | 1994年10月21日に発売されたアルバム「パラダイス・ゲットー Paradise Ghetto」から。 | ▽△ |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 12. | Truck My Tears | 1994年4月21日に発売されたアルバム「ジュラズム JRSM」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 「もうここまできた!_」と一言。 | 〇 | |
| 13. | いっそこのまま | 1994年4月21日に発売されたアルバム「ジュラズム JRSM」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 鳴瀬喜博が8本ベースに持ち替える間、"バラが咲いた"を余興で奏でる。 | 〇 | |
| 14. | Paradise | 1992年11月21日に発売されたアルバム「天〜ten〜」から。 後半、メンバーを紹介しながらソロを廻す20分に及ぶ熱演。 | 〇 |
| (ENCORE) | ● | ||
| (M.C.) | 佐山雅弘がTシャツ15枚を観客に抽選でプレゼント。 そしてこの企画について語る。 | 〇 | |
| (M.C.) | ジョニーがお礼。出演者を一人づつ紹介しながら招き入れる。 | 〇 | |
| 15. | Baby You're Mine | 1992年11月21日に発売されたアルバム「天〜ten〜」から。 | 〇 |
| (M.C.) | コーラスの菅木真智子と金子マリを紹介し、お礼。 | 〇 | |
| 16. | 羽根の中に | 1992年11月21日に発売されたアルバム「天〜ten〜」から。 | 〇 |
| (M.C.) | メンバー紹介とお礼。 | 〇 |