| No. | 曲名 | コメント | CD |
| (M.C.) | ジョニーの挨拶。ライヴ・レコーディングをしている旨を。そしてメンバー紹介。 | 〇 | |
| 1. | 〇 | ||
| (M.C.) | 次の曲は1965年頃、神戸でブルースロックバンド「ザ・チェックメイツ」で演奏していた曲と紹介。 | 〇 | |
| 2. | Mustang Sally | 〇 | |
| 3. | Baby Your Mine | 〇 | |
| (M.C.) | 「いいな、いいな、ブルース、いいな」から次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 4. | All Of Your Love | 〇 | |
| (M.C.) | 二人目のギタリスト山岸潤史をステージに迎える。 | 〇 | |
| 5. | Does It Gotta Be | 1977年に発売された1stアルバム「ジョニー」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲は山岸潤史に歌ってもらう旨を。 | 〇 | |
| 6. | 〇 | ||
| (M.C.) | ホトケのドラマーを迎える。 | 〇 | |
| 7. | 〇 | ||
| (M.C.) | コクボを紹介。 | 〇 | |
| 8. | Under My Skin | 〇 | |
| (M.C.) | 飲みに行き迎えた朝の話しから飲み仲間のヴォーカリスト近藤房之助を招き入れる。 | 〇 | |
| 9. | Rock Me Baby | 近藤房之助が歌う。 CD「Friends Are Bridge River of 30th」に収録された。 | ● |
| (M.C.) | 近藤房之助が祝辞。 | 〇 | |
| 10. | ワォリィロィリィ? | 近藤房之助が歌う。 | 〇 |
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| (M.C.) | 近藤房之助が「ジョニーは嫌ほど演った曲だと思います。」と次の曲を紹介する。 | 〇 | |
| 11. | A Whiter Shade of Pale | ディスクなどの店でハコで入った時によく演奏したのでしょうか。青い影。 | 〇 |
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| (M.C.) | ヴォーカリスト近藤房之助を見送り、永井“ホトケ”隆を招き入れる。 | 〇 | |
| 12. | When Something Is Wrong With My Baby | 永井“ホトケ”隆が歌う。 | 〇 |
| 13. | 永井“ホトケ”隆が歌う。 | 〇 | |
| (M.C.) | 永井“ホトケ”隆が次の曲を紹介する。 | 〇 | |
| 14. | Funky Good Time | James Brownの曲。永井“ホトケ”隆が歌う。 | 〇 |
| 15. | 永井“ホトケ”隆が歌う。 | 〇 | |
| 16. | I Feel Good | James Brownの曲。永井“ホトケ”隆が歌う。 | 〇 |
| (M.C.) | メンバー紹介とお礼。 | 〇 | |
| (ENCORE) | - | ||
| (M.C.) | ジョニーがお礼。Tシャツ15枚を観客に抽選でプレゼント。 メンバー紹介。 | 〇 | |
| 17. | Ooh Poo Pah Doo | CD「Friends Are Bridge River of 30th」に収録された。 | 〇 |
| (M.C.) | ジョニーがお礼。 | 〇 |