| No. | 曲名 | コメント |
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| 1. | R-1 | CharのギターとPaulのベースの応酬が凄い。 | ○
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| (MC) | 「Yeah! Yeah! Yeah!」 | ○
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| 2. | Open The Gate | | ○
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| 3. | Share The Wonder | | ○
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| 4. | I'm Gonna Take This Chance | | ○
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| (MC) | 「こんばんは！」でBAHOで来た以来の長野。長野新幹線が出来ていたこと、長野オリンピック以降の景気はどうかなどを話題に挨拶。 | ○
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| 5. | Skank It | 7分に及ぶインスト。 | ○
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| 6. | Jan Jan | "Skank It"から短いDrum Soloを挟みこの曲に繋ぎ7分に及ぶ中程でDrum Soloもあるインスト。 | ○
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| (MC) | Jim Compleyを紹介。 | ○
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| 7. | Tip Toe | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○
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| (MC) | Paul Jacksonを紹介。そのPaul Jacksonが次の曲を紹介する。 | ○
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| 8. | Mustang Sally | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○
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| 9. | The Leading Of The Leaving | | ○
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| 10. | Back Then And Now | | ○
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| (improvisation) | 小嶋良喜が素晴らしいピアノ・ソロを奏でる。 | ○
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| 11. | Dazed | | ●
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| 12. | Got No String Attached | ギターのカッティングをバックにベースがリフを奏でるイントロから始まる曲は7分に及ぶ。 | ○
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| 13. | Livin' In Tokyo | 曲は8分に及ぶ演奏。歌詞はもちろん"Live in 信州"。 | ○
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| (MC) | 「Thank you!」 | ○
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| (improvisation) | バンドで少しスイングを。 | ○
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| 14. | Tokyo Night | "長野 Night"のBメロに繋ぎ2分ほど演奏した後、一瞬の間をおいて次の曲に。 | ○
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| 15. | Natural Vibration | | ○
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| (MC) | メンバー紹介し本編が終了。 | ○
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| (ENCORE) | | ○
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| (MC) | 「どうもありがとう。」 | ○
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| 16. | Shinin' You Shinin' Day | イントロでPaulがベースを物凄く弾いていた！ | ○
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| 17. | Smoky | | ○
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| (MC) | 「どうもありがとう。みんな、電車、無くなるよ。いいよじゃないよ」 | ○
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| 18. | Hold On I'm Coming | ハイテンポなリズムにPaul Jacksonが暫し煽り、急にテンポを落としこの曲のイントロに繋げる。 | ○
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| 19. | Merry Go Round | | ○
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| (MC) | お礼とメンバー紹介。 | ○
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