| No. | 曲名 | コメント | |
| 0. | Opening | 6分ほどBGM。1ヶ月前の1999年6月23日に発売されたアルバム"mixChar"を制作する中で、もしくはその関係者が制作したBGMなのでしょうか。 | ○ |
| 0. | Introduction | 6分ほどBGMが流れた後、メンバーが登場し挨拶代わりの演奏を2分ほど繰り広げた後、1曲目に突入した。 CharはGRUストラト白を使用。 | ○ |
| 1. | Let It Blow | 1998年10月28日発売のメジャーレコード会社移籍第2弾シングル。 半年前の1998年12月に行われた"Char '98 Let It Blow"と同じくオープニングに選曲された。 | ○ |
| (M.C) | 「水戸、イエー。千波、イエー。ただ観の奴、イエー。」 | ○ | |
| 2. | I'm Gonna Take This Chance | 4ヶ月前の1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 | ○ |
| (M.C) | 「ヘイヘイヘイヘーイ。はじめまして、水戸。水戸ベェィベェイ！。"Pain"。」 | ○ | |
| 3. | Pain | 1996年9月21日発売のミニアルバム"Smoky"から。 | ○ |
| 4. | Leagal Fiction | 4ヶ月前の1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。10分ほどの演奏。 | ○ |
| 5. | Long Way To Paradaise | 4ヶ月前の1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 | ○ |
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| (M.C) | 「Hey!」 | ○ | |
| (improvisation) | Turnigを交えながら気持ちを整えるようにフレーズやコードを奏でる。 | ○ | |
| 6. | 波 | 1978年7月発売の3rd アルバム"Thrill"から。 | ○ |
| 7. | Improvisation 〜 Stand | テレビ番組「水戸黄門」のテーマ曲をベースに小島が流暢に奏でるピアノを中心にしたImprovisation。Charが「水戸黄門！」と叫び曲が始まる。 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。エンディングで"君が代"を少しだけ。 | ○ |
| 8. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ |
| (M.C) | 「Thank you. また来年も呼んでくれ。お姉ちゃんと街へ繰り出さなくていいのか(？)」 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (M.C) | 「ありがとう。」 | ○ | |
| 9 | Smoky | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○ |
| (M.C) | 「Hey! Good night. みんなどうもありがとう。今日は支えてくれた皆とボランティアの皆さん、そしてEverybody,thank you. また呼んでくれ。」、メンバー紹介。 | ○ |