| No. | 曲名 | コメント | S | Y |
| 0. | Opening | 6分ほどBGM。1ヶ月前の1999年6月23日に発売されたアルバム"mixChar"を制作する中で、もしくはその関係者が制作したBGMなのでしょうか。 | △ | △ |
| 0. | Introduction | 6分ほどBGMが流れた後、メンバーが登場し挨拶代わりの演奏を2分ほど繰り広げた後、1曲目に突入した。 CharはGRUストラト白を使用。 | ○ | ○ |
| 1. | Let It Blow | 1998年10月28日発売のメジャーレコード会社移籍第2弾シングル。 半年前の1998年12月に行われた"Char '98 Let It Blow"と同じくオープニングに選曲された。 | ○ | ○ |
| 2. | Looks So Tight Also Fragile | 4ヶ月前の1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 | ○ | ○ |
| 3. | I'm Gonna Take This Chance | 4ヶ月前の1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 | ○ | ○ |
| (improvisation) | Turnigか音質の確認か気持ちを整えるようにコードを奏でる。 | ○ | ○ | |
| 4. | Dazed | 1996年9月21日発売のミニアルバム"Smoky"から。 | ○ | ○ |
| (M.C) | 次の曲のリズムをドラムが刻み、ベースが絡み始めた頃、「All right! 大阪,Baby. 久しぶりです。」 | ○ | ○ | |
| 5. | Got No Strings Attached | 1996年9月21日発売のミニアルバム"Smoky"から。 | ○ | ○ |
| (M.C) | 「Thank you. おぉきに。昨日デビューしたチャァでぇす。」 | ○ | ○ | |
| (Turning) | ○ | ○ | ||
| (M.C) | 「よっしゃ。痛みを分かち合おうか、"Pain"。」 | ○ | ○ | |
| 6. | Pain | 1996年9月21日発売のミニアルバム"Smoky"から。 | ○ | ○ |
| 7. | Leagal Fiction | 4ヶ月前の1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。11分ほどの演奏。 | ○ | ○ |
| 8. | Long Way To Paradaise | 4ヶ月前の1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 | ○ | ○ |
| (improvisation) | 気持ちを整えるようにフレーズやコードを奏でる。 | ○ | ○ | |
| 9. | 波 | 1978年7月発売の3rd アルバム"Thrill"から。 | ○ | ○ |
| (M.C) | 「Thank you. 新曲でした。」 | ○ | ○ | |
| (Turning) | ○ | ○ | ||
| (M.C) | 「相変わらずチューニングが苦手で。」 | ○ | ○ | |
| 10. | Change The World | ○ | ○ | |
| (Turning) | ○ | ○ | ||
| 11. | Touch My Love Again | 5ヶ月前の1999年2月24日発売のメジャーレコード会社移籍第3弾シングル。 | ○ | ▽ |
| 12. | Today | 1998年8月1日発売のメジャーレコード会社移籍第1弾シングル。 | ○ | △ |
| (M.C) | 「Oh,Yeah!」 | ○ | ○ | |
| 13. | Improvisation 〜 Stand | "ゲゲゲの鬼太郎"の主題歌をモチーフに小島が流暢に奏でるピアノを中心にしたImprovisation。このimprovisationは素晴しい。 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 終盤で歌いながら「助けてくれ」と挟むCharなのでした。 | ○ | ○ |
| 14. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ | ○ |
| (M.C) | メンバー紹介とお礼。 | ○ | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | - | ||
| (M.C) | 「Thank you.」。「石ヤンだぜ。」 | ○ | ○ | |
| (improvisation) | 「昨日は恵比寿の縁日だったぜ」と次曲"Rowdy Boy"に向けバンドでジャム。 | ○ | ○ | |
| 15. | Rowdy Boy | 1994年2月23日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix 2"から。 「元気無いな。元気を付けよう。ニッポン、チャチャチャはダメよ。これはダサい。」と二拍三連を観客に指導し、やはり最後は「好きなようにノってくれ」。 | ○ | ○ |
| 16 | Hey Jimi | 1994年2月23日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix 2"から。 | ○ | ○ |
| (M.C) | 「Thank you.」 | ○ | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | - | ||
| (M.C) | 「おおきに、ありがとう。」 | ○ | ○ | |
| 17 | Smoky | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○ | ○ |
| (M.C) | 「Thank you.」。メンバー紹介。「山岸潤二でした。」 | ○ | ○ | |
| 18 | Live in' Tokyo | 1994年2月23日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix 2"から。 イントロで澤田に「何か言えよ、今日、遅れて来たのだから。」と促し、澤田がベース・ソロで応える。 会報の「URABANASHI」の「澤田さん遅刻事件」、この日の移動に乗車予定の新幹線に1人間に合わず1本後の便で移動してきた澤田への愛である。 | ○ | ○ |
| (M.C) | 「どうもありがとう。」 | ○ | ○ |