| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Open Your Eyes | ○ | |
| 2. | Cats N' Rats | ○ | |
| (Tuning) | ギターのチューニングに合わせ時折ベースも鳴らし音合わせ。 | ○ | |
| 3. | Low & Top | ○ | |
| 4. | Only For Love | ○ | |
| 5. | In My Pocket | ○ | |
| (improvisation) | というかTuningに近い。 | ○ | |
| 6. | Berkeley Boogie | エンディング近くにハナマルキ株式会社の商品CMの曲"おみそならハナマルキ"のフレーズを入れる。 | ○ |
| 7. | Wasted | ○ | |
| (MC) | 「ここでスーパーウルトラ超スペシャルゲストをお呼びする前に」で上空を飛行機が姿を目にし、「飛行機が向こうから飛んで来ました。オレに向かっているな」とギターを機関銃に見立て飛行機に向かって"Communication Breakdown"のイントロを奏でる。 「この天気でチューニングが。」 | ○ | |
| (Tuning) | ○ | ||
| (MC) | 「あんまり合ってるとプロみたいなので。」 | ○ | |
| 8. | S.F | ゲストの忌野清志郎が登場する。 忌野清志郎,Johnny,Louis,&Char名義で1986年3月21日に発売されたテレビ・アニメ「県立地球防衛軍」の主題歌となったシングル曲。 | ○ |
| (MC) | 忌野清志郎が「ルイズ・ルイス加部。ドラムス、ジョニー吉長。チャー！」と紹介する。 | ○ | |
| 9. | 世の中が悪くなっていく | ゲストの忌野清志郎の歌で。忌野清志郎 Little Screaming Revueで1998年に発表したセカンド・アルバム"Rainbow Cafe"の1曲目。 | ○ |
| 10. | サンシャイン・ラブ | 前日の9月18日(金)にフジテレビ「笑っていいとも」の「テレホンショッキング」にゲストで忌野清志郎が出演した。 アコギをかき鳴らし9月23日に発売されるシングル曲"サンシャイン・ラブ"を歌う忌野清志郎の姿をテレビで見ていたのであろうか。 予定には無かったと思うがCharがその曲のイントロを奏で始め忌野清志郎がワンフレーズのみ歌う。 | ○ |
| 11. | Make Up My Mind | ゲストの忌野清志郎の歌で。 忌野清志郎 Little Screaming Revueで1998年に発表したセカンド・アルバム"Rainbow Cafe"から。 | ○ |
| (MC) | ゲストの忌野清志郎が「ルイズ・ルイス・加部 from ゴールデンカップス」と紹介する。 | ○ | |
| 12. | 長い髪の少女 | ゲストの忌野清志郎とCharの歌で。1968年4月1日に発売されたゴールデンカップスのシングル曲から。 | ○ |
| (MC) | ゲストの忌野清志郎が「かっこいい」と話すとCharが「マモルと呼んで」と応える。 | ○ | |
| 13. | 危ないふたり | ゲストの忌野清志郎の歌で。 忌野清志郎 Little Screaming Revueで1998年に発表したセカンド・アルバム"Rainbow Cafe"から。 | ○ |
| (MC) | Charが「清志郎!」と紹介し、忌野清志郎が「どうもありがとう。Johnny,Louis, & Char!」の言葉を残しステージを後にする。 | ○ | |
| (MC) | 「どうもこんばんは。前座の後に出てきました。夕陽が綺麗だ。」 | ○ | |
| 14. | Pink Cloud | ○ | |
| 15. | You Keep Snowin' | ○ | |
| (improvisation) | というかTuningに近い。 | ○ | |
| 16. | B.Y | ○ | |
| 17. | Why Aren't You Ready | ○ | |
| 18. | からまわり | ○ | |
| 19. | Natural Vibration | ○ | |
| (MC) | 「どうもありがとう。」 | ○ | |
| (ENCORE) | - | ||
| (MC) | 一言だけ。 | ○ | |
| 20. | Head Song | ○ | |
| 21. | Stand By Me | イントロでこの日の出演者がキーボードの中村ヒサトシ、そしてゲストの忌野清志郎をジョニー吉長が紹介する。 | ○ |
| (MC) | 忌野清志郎が「どうもありがとう。」 Charが「清志郎、Yeah!」の言葉を残しステージを後にする。 | ○ |