| No. | 曲名 | コメント | G+ |
| 1. | Voices | ギターで応募された男性が突然、指名されステージに。更にその場でCharが歌いたい人を集い女性もボーカルを務めるためステージに。 時折、Charも歌に参加したり、ベースの澤田、応募者の男性と希望した女性4人によるセッション。 | ○ |
| 2. | This Is Love | 夫婦で参加された方とのセッション。女性のボーカルに男性とCharのギター、澤田のベース。 | ○ |
| 3. | Song In My Hearts | Charのギターと歌、そして男性もギターと女性の歌。 | ○ |
| 4. | Ride On Me | 男性とのセッション。 | ○ |
| 5. | 男性とのブルース・セッション。 | ○ |
| No. | 曲名 | コメント | G+ | |
| 1. | Yellow Cap | 1994年6月22日に発売されたミニ・アルバム"Mustang"から。 | ○ | - |
| 2. | Long Way To Paradise | 約1年後の1999年3月31日に発売されたアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。もともとはPsychedelix向けに創った楽曲。 | ○ | |
| 3. | Finger | 1980年5月21日に発売されたJLCのアルバム"Tricycle"から。少しテンポを落とした演奏。 | ○ | |
| 4. | Hey Jimi | 1994年2月23日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix 2"から。 | ○ | |
| (improvisation) | ○ | |||
| 5. | I'll Be Here For You | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○ | |
| (MC) | メンバー紹介。 | ○ | ||
| 6. | Stand | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○ | |
| 7. | Pain | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○ | |
| (Tuning) | ○ | |||
| (improvisation) | ○ | |||
| 8. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ | |
| 9. | Ruby Red Lips | 前曲"Rainbow Shoes"からJimのドラム・ソロに突入するパターン。そしてドラム・ソロを挟み1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から"Ruby Red Lips"を。 | ○ | |
| (M.C) | Jim Copleyを紹介。 | ○ | ||
| 10. | Nameless Land | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ | |
| - | ||||
| (M.C) | ○ | |||
| 11. | からまわり | JLCの演奏で1982年11月21日に発売されたソロ・アルバム"Moon Child"から。少しテンポを落とした演奏。 | ○ | |
| (M.C) | ベースの澤田浩志を紹介。 | ○ | ||
| 12. | Head Song | 1981年6月21日に発売されたJLCのアルバム"OiRa"から。少しテンポを落とした演奏。 | ○ | |
| 13. | Merry Go Round | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○ | |
| (M.C) | ○ | |||
| (ENCORE) | ○ | |||
| (M.C) | ベースのJaz Lochrieを紹介する。 | ○ | ||
| 14. | All Around Me | 1989年8月1日に発売されたミニ・アルバム"When I wake up in the morning"にJimとJazとで初めてレコーディングしたPsychedelixに繋がる記念すべき曲。 | ○ | |
| (M.C) | 更にギターのNeil Taylorを紹介する。 | ○ | ||
| 15. | Let Me Try Your Shoes On | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 CharとNeilのツイン・ギターはTHE LIVE 1994を彷彿させる。 | ○ | |
| (M.C) | Jazを紹介。ここでベースがJazから澤田に戻る。 | ○ | ||
| 16. | Out Of Me | ギターのNeil Taylorのオリジナル曲。 | ○ | |
| (M.C) | ギターのNeil Taylorを紹介した後、ジェシーを招き入れる。 | ○ | ||
| (Tuning) | ○ | |||
| 17. | One More Time | Char、Jim、澤田のバックでジェシーがオリジナル曲を歌いギターを弾く。 | ○ | |
| (M.C) | 最後の挨拶。 | ○ | ||
| (ENCORE 2) | ○ | |||
| 18. | Smoky | ▽ |