| No. | 曲名 | コメント | カセット | O MD |
| (M.C.) | 「こんちわー」 | ○ | ||
| 1. | Why Aren't You Ready | 〇 | ○ | |
| 2. | 宇治茶屋第五幕 | 〇 | ○ | |
| (Turning) | ○ | |||
| 3. | Low & Top | 〇 | ○ | |
| (Turning) | ○ | |||
| 4. | Catn' Rats | 〇 | ○ | |
| (improvisation) | 金子マリを招き入れる | ○ | ||
| 6. | Would You Like It | 金子マリがコーラスをつける。 | 〇 | ○ |
| (M.C.) | 「マリちゃん」 by ジョニー | ○ | ||
| 7. | Open Your Eyes | 金子マリがコーラスをつける。 | 〇 | ○ |
| (improvisation) | ○ | |||
| 8. | Uncle Jack | 〇 | ○ | |
| - | - | |||
| 9. | Cry Like A Baby | 〇 | ○ | |
| 10. | Street Information | 金子マリのボーカル。 | 〇 | ○ |
| (M.C.) | 「マリちゃん！ ママ!」 by ジョニー | ○ | ||
| 11. | All My Love | 〇 | ○ | |
| 12. | B.Y | 〇 | ○ | |
| 13. | Drive Me Nuts | 〇 | ○ | |
| 14. | からまわり | 〇 | ○ | |
| (ENCORE) | - | - | ||
| (M.C.) | 「ありがとう。残業に入りたいと思います。難波屋ロックレコードも・・・」 | 〇 | ○ | |
| (improvisation) | ○ | |||
| 13. | Natural Vibration | 金子マリがコーラスをつける。 | 〇 | ○ |
| (M.C.) | 「今日はここでゲストを呼びたいと思います。セッションしたいと思います。宮原学。そしてその次に出てくれたB.B. & The Screaming Buddah Headsのアレン。そして浪速が生んだ、踊るギタリスト、石田長生、石ヤン！」皆をステージに呼び寄せてセッションである。 | 〇 | ○ | |
| (improvisation) | ○ | |||
| 15. | - | ▽ |