| No. | 曲名 | コメント | CST |
| マンダラ風の宗教色が少々香るB.G.Mが流れる中でメンバーが登場する。 | ○ | ||
| 1 | 自由 | ○ | |
| 2 | Gone Gone | ○ | |
| (M.C.) | 「大阪芸大Baby! Thank you. 凄いバンドだろ、Baby。今日のために結成したんだ、Baby。 All right. On Bass、ゴールデンカップス、ルイズ・ルイス加部、加部正義。 On Drums、あの偉大なYellowのドラマー、ジョニー吉長。凄いメンバーだろ。おれはフランク永井だ。 それからGuitar、あのSmoky Medicineでギターを弾いていた今はPink Cloud、竹中チャー。 OK、バンドの名前は今度考えておこう。」 | ○ | |
| 3 | 誰かがベッドで眠っている | ○ | |
| 4 | マイ・ガール | ○ | |
| 5 | サルも木から落ちる | ○ | |
| (M.C.) | 「チャー、Yeah! 竹中チャー、Yeah! Pink Cloud! 大阪芸大Baby、芸大Baby! ジョニー、いこう！」 | ○ | |
| 6 | 孤独なサタデイナイト | ○ | |
| (M.C.) | 「On Bass、加部正義。今度の12月にソロ・アルバムを出すぞ。オレも手伝っているからよ、少しよ。ちゃんと聴けよ。阪神、優勝したしよ その前にな、RCでもLPだすからよ、みんな聴いてくれ。それは11月なんだがね。おれたちは毎月仕事が詰まっているんだぜ。凄いだろ。 それだけで油断してはいけないのだ。ドラムのジョニー吉長もな、来年出すぜ。一体いつでるんだ。いい加減にしてくれ。もう出来てるくせにな、今、出し惜しみしてるんだぜ。ジョニー吉長。 チャーもなんかだせ。チャーもな、何か企んでな、隠れてな、ソロ・アルバムを作っているらしい。 凄いグループだろ。よしバンド名を募集するからよ。 じゃそのジョニーの今度出すソロ・アルバムの中からご機嫌な曲をやるぜ。"4月のサンタクロース"！」 | ○ | |
| 7 | 四月のサンタクロース | ○ | |
| (M.C.) | 「Oh,Yeah! ジョニー!。 大阪Baby、芸大Baby、大阪Baby、芸術大学Baby、アジア大学Baby、東京経済大学Baby、うちの近所だ。大阪Baby、芸大Baby。 今日はご機嫌なコンサートだったぜ。昔、大●で捕まった桑名の妹が出たんだ。それだけでもたいしたもんだ。憂歌団はあいかわらずだし。おれたち最後の曲になっちゃうぜ。ウルセイ。こんなもんでいいんだ。学園祭はこんなもんでいいんだ。 今年はメンバーが凄いからよ。何しろ凄いんだ、メンバー。加部正義、ジョニー吉長、竹中チャー！。今度もこのメンバーとつきあいたいぜ。 大阪芸大、君たちともつきあいたい。芸術について今夜話したい！、"つきあいたい"!」 | ○ | |
| 8 | つきあいたい | ○ | |
| (M.C.) | 「どうもありがとう、おおきに。」 | ○ | |
| (ENCORE) | - | ||
| (M.C.) | 「ゴールデンカップス、ルイズルイス加部。素晴らしいヤツ。もう一発いくかい？ もう一発行くかい？ 後ろの方、どうなんだい？やりたいぜ、やりたいんだ。」 | ○ | |
| 9 | 長い髪の少女 | デイヴ平尾の歌を忌野清志郎が、マモル・マヌーの歌をCharが担当している。 | ○ |
| (M.C.) | 「Ok,Baby. 誰かオレンジ投げたやつがいるだろ。今日はだいたいな朝が早くて8時半に電車に乗ろうとしたんだが、遅れたんだ。 だいたいよ、待ち時間が長くてメンバーの中にナンパを始めるやつがいたんだ。待ち時間が長いとよ、犠牲者がでるから、気をつけてくれ。頼むぜ。 最後の曲になってしまった。阪神タイガーズ優勝おめでとう！」 | ○ | |
| 10 | サマー・タイム・ブルース | ○ |