| No. | 曲名 | コメント | B |
| 0. | Opening | 場内に響き渡る"フニクリフニクラ"。 | ○ |
| 1. | Save It For A Rainy Day | ○ | |
| 2. | Girl | ○ | |
| 3. | Midnight Eyes | ○ | |
| (M.C) | 「どうもありがとう。こんばんは。」で「今日は3日目、最後までゆっくり聴いていってください。」 | ○ | |
| 4. | Underhill Days | ○ | |
| 5. | But,Your Love's 4-Ever | ○ | |
| (implovisation) | ○ | ||
| 6. | Black & Yellow | ○ | |
| (M.C) | この会場では毎年、年末、C,B,& A、スモーキーメディスソで演奏しているの話から鬼門を超えて上から観てる人のことを思いながら書いたという次の曲"You Set Me Free"に繋げる。 | ○ | |
| 7. | You Set Me Free | ○ | |
| (implovisation) | ○ | ||
| 8. | Jay | アコースティックギターでの演奏。 | ○ |
| 9. | Another Face | 初日は気絶仕様のMustangで"The Leading Of Leaving"、2日目はYou And Iでここの選曲は日替わりであった。 | ○ |
| (M.C) | テレキャス(・モドキ?)を持つCharに「浮気者」など観客から声がかかり「そこが"Unexpected"なんだよ。」 | ○ | |
| 10. | Unexpected | テレキャス(・モドキ?)での演奏。 | ○ |
| (M.C) | 「この辺でですね、小島さんに一言、話してもらおう」で澤田、Jimとメンバーに一言、求める。 去年、道玄坂で職務質問を受けた時の気持ちを込めて、久しぶりにスナックにあったギターの弦を変えた時の気持ちを込めて一昨年のアルバム「Sacred Hills〜聖なる丘〜」から何曲か演奏したい旨を語った後、次の曲"Shipping Out"を紹介する。 | ○ | |
| 11. | Shipping Out | ○ | |
| 12. | Heavy Head Wind | ○ | |
| 13. | B'cus You Are You | ○ | |
| (M.C) | 「Drums,Jim Copley!」 | ○ | |
| (Drums Solo) | ○ | ||
| 14. | からまわり | ○ | |
| 15. | Cats Away | ○ | |
| (M.C) | 「どうもありがとうございました。」 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (M.C) | 「残業です。」 | ○ | |
| 16. | Sprite Sprinter | ○ | |
| 17. | Cloud 9 | ○ | |
| (M.C) | 「もう1曲やる？。じゃ痛みでも。」 | ○ | |
| 18. | Pain | ○ | |
| (M.C) | お礼とメンバー紹介。 | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| 19. | Smoky | ○ | |
| (M.C) | 「どうもありがとう。」 | ○ | |
| 20. | Natural Vibration | ○ | |
| (M.C) | お礼とメンバー紹介。 | ○ |