| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Bamboo Joints | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| 2. | Rainbow Shoes | 1992年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ |
| 3. | You've Got The Answer | 1992年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ |
| 4. | And Their Sons And Daughters | 1992年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ |
| 5. | Cry Like A Baby | 1982年11月21日に発売されたアルバム"Moon Child"から。アレンジ的には1994年2月23日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix 2"の収録版に近い。 | ○ |
| 6. | Another Face | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| 7. | Take A Sip From The Vine | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| 8. | Round Trip | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 中盤、小嶋がキーボードでストリングスを奏でる。 | ○ |
| (Piano solo) | 小嶋の強烈なジャジィなピアノ・ソロ。 | ○ | |
| 9. | Second Hand Jam | 小嶋のジャジィなピアノ・ソロから一転バンドで。 2001年10月24日に発売したシングル"Long Distance Call"から。 | ○ |
| (MC) | 「どうもこんばんは。お久しぶりでございます」で日本シリーズに出れなかったことを話題にしながら挨拶を少し。 | ○ | |
| 10. | Without Love | 1990年10月23日に発売されたPink Cloudのシングル"B.B Joke"から。 | ○ |
| 11. | 波 | 1978年7月10日に発売されたアルバム"Thrill"から。 | ○ |
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| 12. | All Around Me | 1988年6月16日に発売されたアルバム"Psyche(彩気)"から。 | ○ |
| improvisation | 「Bです」「ちょっと下がってB♭」「ちょっと西に行って天草のA」「意味は無いけどC♯」「展開のG」「そして何を持ってもF♯」とかコード進行など口にしながらコードを鳴らし、そして唐突に次の曲が始まる。 | ○ | |
| 13. | Stand | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○ |
| (MC) | 「用意はいいかい。」 | ○ | |
| 14. | B'cus You Are You | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| (MC) | お礼とメンバー紹介。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (MC) | 「見るだけ。200万円から」 | ○ | |
| 15. | Experienced | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| (MC) | 「どこの街にある商売の曲を演ります。」 | ○ | |
| 16. | Water Business | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| (MC) | ギターを持ちかえ「今日、買ったムスタング。アームが違うよね」 | ○ | |
| 17. | Natural Vibration | 1979年11月21日に発売されたJohnny Louis,& Charのアルバム"Free Spirit"から。 | ○ |
| 18. | Smoky | 1976年9月25日に発売されたアルバム"Char"から。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介とお礼。 | ○ | |
| 19. | Kindesalter | 1981年6月21日に発売されたアルバム"OiRa"から。凄く速いテンポで1番Aメロを奏でる。 | ○ |
| (MC) | オフマイクで「どうもありがとう」 | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| (MC) | Charが一人登場しお礼。 25周年ということで25歳の人がいるか問いかけ、色々なことがあった話しから物販されていたパンフレットに記載される「野球チームSmokyで4番でファースト」は「5番」になってしまったので訂正する話しとか。 そして単身赴任の方、ご先祖様、そしてアイツは何をしているかなと次の曲に繋げる。 | ○ | |
| 20. | Long Distance Call | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| (MC) | お礼。 | ○ |