| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Bamboo Joints | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| 2. | Rainbow Shoes | 1992年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ |
| 3. | You've Got The Answer | 1992年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ |
| 4. | And Their Sons And Daughters | 1992年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ |
| 5. | Cry Like A Baby | 1982年11月21日に発売されたアルバム"Moon Child"から。アレンジ的には1994年2月23日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix 2"の収録版に近い。 | ○ |
| 6. | Another Face | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| 7. | Take A Sip From The Vine | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| 8. | Round Trip | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 中盤、小嶋がキーボードでストリングスを奏でる。 | ○ |
| (MC) | 「On Drums,Jim Compley」 | ○ | |
| (Piano solo) | 小嶋の強烈なジャジィなピアノ・ソロ。 | ○ | |
| 9. | Second Hand Jam | 小嶋のジャジィなピアノ・ソロから一転バンドで。 2001年10月24日に発売したシングル"Long Distance Call"から。 | ○ |
| (MC) | 「キーボード、小嶋良喜」「どうも皆様、こんにちは」で話を始めようとするChar。しかし歓声が凄く「ちょっと待ってくれよ。せっかく話そうと思ったのに。」と頑張って「わかった、もう黙って演奏しようかな」と演奏に戻るのでした。 | ○ | |
| 10. | Without Love | 1990年10月23日に発売されたPink Cloudのシングル"B.B Joke"から。 | ○ |
| 11. | 波 | 1978年7月10日に発売されたアルバム"Thrill"から。 | ○ |
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| 12. | All Around Me | 1988年6月16日に発売されたアルバム"Psyche(彩気)"から。 | ○ |
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| improvisation | 「E」とかコード進行など口にしながらコードを鳴らし最後に笑いをとる一言。そして唐突に次の曲が始まる。 | ○ | |
| 13. | Stand | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○ |
| 14. | B'cus You Are You | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| (MC) | お礼とメンバー紹介。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (MC) | お礼。 | ○ | |
| 15. | Experienced | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| (MC) | 熱い観客に少し呼応して「水商売、私たちもその一つでありまして」と口にし次の曲に繋げる。 | ○ | |
| 16. | Water Business | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ○ |
| (MC) | 「It's a show time! Thank you.」。そして熱い観客に少し呼応。 | ○ | |
| 17. | Natural Vibration | 1979年11月21日に発売されたJohnny Louis,& Charのアルバム"Free Spirit"から。 | ○ |
| 18. | Smoky | 1976年9月25日に発売されたアルバム"Char"から。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介とお礼。 | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| (MC) | Charが一人登場しお礼。札幌でも暖かく迎えられ勢い余って爪を傷つけてしまいネイルサロンに行った時の話しなど。そして次の曲に繋げる話を。 | ○ | |
| 19. | Long Distance Call | 2001年7月25日に発売したアルバム"Bamboo Joints"から。 | ▼ |