| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Leagal Fiction | 1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 「仲間たち」のソロもある14分近い演奏。 | ○ |
| 2. | Merry-Go-Round | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 7分近い演奏。 | ○ |
| 3. | Tip Toe | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| (MC) | Paul Jacksonを紹介。 | ○ | |
| 4. | 11-Years | 2000年5月31日に発売されたシングル"Share The Wonder"のカップリング曲から。 | ○ |
| 5. | The Leading Of The Leaving | 1978年11月5日に発売されたシングル"ブルークリスマス"のB面から。 | ○ |
| (Piano solo) | ジャジィなピアノ・ソロ。そして終盤にはバンドも音を重ねる。 | ○ | |
| 6. | Dazed | 1996年9月21日に発売したPsychedelixのミニ・アルバム"Smoky"から。 ジャジィなピアノ・ソロが奏でられた後、曲が始まる。キーボードによる間奏、後半にはCharとPaulの掛け合う歌、そしてギターと徐々に熱くなる演奏は約8分に及ぶ。 | ○ |
| 7. | Hotel Domingo | Paul Jacksonが歌う曲。 | ○ |
| 8. | Everything You Got | ○- | |
| (MC) | Paulが一言「Sally!」と曲紹介。 | ○ | |
| 9. | Mustang Sally | ○- | |
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| 10. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○ |
| 11. | Natural Vibration | 1979年11月21日に発売されたJohnny Louis,& Charのアルバム"Free Spirit"から。 | ○ |
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| (ENCORE) | - | ||
| 12. | Smoky | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○ |
| (MC) | お礼とメンバー紹介。 | ○ | |
| 13. | Live In' Tokyo | 1994年2月23日に発売したPsychedelixのアルバム"Psychedelix II"から。 歌詞はもちろん"Live In' Fukuoka"である。 | ○ |
| (MC) | 「どうもありがとう。また呼んで下さい。これ以上、残業手当出ないんで。じゃね、みんな気をつけて。しっかり仕事しろよ。」お礼とメンバー紹介。 | ○ |