| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Leagal Fiction | 1999年3月31日に発売したアルバム"I'm Gonna Take This Chance"から。 12分におよぶ演奏。 | ○ |
| (MC) | 「今年もあと残すところ11ヶ月となり。」とボケで始まる挨拶。 | ○ | |
| 2. | Merry-Go-Round | 1995年6月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Stand"から。 7分におよぶ演奏。 | ○ |
| 3. | Tip Toe | Paul Jacksonが歌う曲。 7分におよぶ演奏。 | ○ |
| (MC) | 「Paul Jackson!」 | ○ | |
| 4. | 11-Years | 2000年5月31日に発売されたシングル"Share The Wonder"のカップリング曲から。 4分弱の演奏。 | ○ |
| 5. | The Leading Of The Leaving | 1978年11月5日に発売されたシングル"ブルークリスマス"のB面から。 6分弱の演奏。 | ○ |
| (Piano solo) | 小嶋良喜によるジャジィなピアノ・ソロ。そして終盤にはバンドも音を重ねる。 | ○ | |
| 6. | Dazed | 1996年9月21日に発売したPsychedelixのミニ・アルバム"Smoky"から。 ジャジィなピアノ・ソロが奏でられた後、曲が始まる。キーボードによる間奏、後半にはCharとPaulの掛け合う歌、そしてギターと徐々に熱くなる演奏は約9分に及ぶ。 | ○ |
| 7. | Everything You Got | Paul Jacksonが歌う曲。 7分におよぶ演奏。 | ○ |
| 8. | Mustang Sally | Paul Jacksonが歌う曲。 5分におよぶ演奏。 | ○ |
| (MC) | 「Paul Jackson!」 | ○ | |
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| (improvisation) | ○ | ||
| 9. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日に発売されたPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 7分におよぶ演奏。 | ○ |
| 10. | Natural Vibration | 1979年11月21日に発売されたJohnny Louis,& Charのアルバム"Free Spirit"から。 6分におよぶ演奏。 | ○ |
| (MC) | お礼。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (MC) | 「リクエストの"博多未練"」 | ○ | |
| 12. | Smoky | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介とお礼。 | ○ |