| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | 誰が歌っているのか？。アップテンポの曲。 | ○ | |
| (MC) | Paul JacksonによるMC。メンバー紹介？ | ○ | |
| (improvisation) | 何度かイントロをやり直し。 | ○ | |
| 2. | キーボードにギターのカッティングをバックにギターが軽快なメロディを弾き、更にメロディを引き継ぎSAXが展開するインスト曲。 | ○ | |
| (Tuning) | ○ | ||
| (improvisation) | 2本のギターが徐々に曲にしていく。 | ○ | |
| 3. | Paul Jacksonがブルージィな曲を歌う。間奏直前でPaulが「Char,Char,Char」とコールする。 | ○ | |
| (MC) | Paul JacksonによるMC。 | ○ | |
| 4. | Tiptoe | もちろんPaul Jacksonが歌う。 | ○ |
| (MC) | Paul JacksonによるMCにCharも一言加わる。 | ○ | |
| (Tuning) | ○ | ||
| 5. | SAXがメロディを吹き、更にギターがメロディを引き継ぐインスト曲。 | ○ | |
| (MC) | Paul Jacksonがメンバーの一人「ヌーディ・ダン」？を紹介？する。そしてCharが「Paul Jackson!」と。 | ○ |
| No. | 曲名 | コメント | |
| (MC) | いきなり関西系で「いこかぁ」で一人遅れてきたピアノの瀬山雅彦？を紹介する。 | ○ | |
| 6. | 瀬山雅彦？によるピアノ・ソロ。 | ○ | |
| 7. | Happy Birthday | Paul Jacksonもステージに登場し瀬山雅彦？によるピアノで。 | ○ |
| 8. | ドラムとベースをバックにピアノがメインの3人によるインスト曲。途中からピアノにドラムが絡み更にベースもピアノに絡む。 | ○ | |
| (MC) | Paul JacksonがCharを紹介しステージに登場する。 | ○ | |
| 9. | Paulが歌うファンキーな曲。 | ○ | |
| 10. | Crossroads | Charが歌う。1回目の間奏のギターは誰なのでしょう？。2回目の間奏のギターも誰なのでしょう？。いずれもギターの間奏でCharが「One More Time!」と言っているような。 更にPaulによるベース・ソロ。Charが「Who's that?」と観客に問いかけ「Paul!」と応えるのでした。 そしてドラム・ソロで「ジョニー吉長！」 最後にCharのギター・ソロか。 | ○ |
| (MC) | Paul JacksonのMC | ○ | |
| (Tuning) | ○ | ||
| 11. | Paulの歌。間奏はSAX、ギター、ピアノの順で。一瞬のブレークの後、Paulによるメンバー紹介をしながら曲は進む。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (MC) | 関西風の「いこか」でメンバー紹介しながらメンバーがステージに登場する。 | ○ | |
| 12. | Get Up(I feel Like Being A)Sex Machine | 「ゲロンパ」としか聴こえない曲。 | ○ |