| No. | 曲名 | コメント |
| 1-1. | Opening | 司会の井上順と芳村真理の会話で始まり出演者がリレー形式で歌を繋ぐ。森進一による"17才"〜南沙織による"気絶するほど悩ましい"からチャーに繋ぐ。 |
| 1-2. | Opening | 繋がれたチャーは深々と頭を下げた後、"てぃーんずぶるーす"を7小節分歌う。そして「ルックスは甘いですけど音楽は抜群です。僕の新しい後輩です。原田真二君です。」と紹介。前回よりも余裕のある出演である。 |
| 1-3. | Opening | 原田真二による"北の宿から"〜都はるみによる"今はもうだれも"〜アリスによる"あずさ2号"〜狩人による"漁火恋唄"。そして小柳ルミ子のバックで出演者全員が振り付けで踊るのであるがチャーも一生懸命踊っている。 |
| 2-1 | Talk | ゴールドトップのレスポールを持ちながらお話を。前回のギター投げの話題になりチャーが「井上さんが投げろと言ったから」に対し「今日も投げるの？」と井上順が振るが「今日は高いので」と芳村真理も「ダメよ、ダメ」と応えるのでした。 |
| 2-2 | 逆光線 | イントロ、間奏ともにギターはシングル・レコードに比較的に忠実に弾いている。流石にエンディングのギターはレコードよりもエキサイティングである。 今回はシングルのアレンジに合わせたのか番組専属のダン池田とニューブリードの金管楽器が演奏に華を添えている。 |