| No. | 曲名 | コメント | B |
| 0. | 司会者がBAHOを紹介する。 | ○ | |
| 1. | Crossroads | ○ | |
| 2. | Hallelujah I Love Her So | 石やんがギターを弾きながら歌い、Charはブルース・ハーブを奏でる。 間奏ではCharもギターを弾き始める。 | ○ |
| (M.C) | 挨拶と暫し歓談。 | ○ | |
| 3. | Here,There,& Everywhere | ○ | |
| 4. | Voices | ○ | |
| (M.C) | Charが着るブラックスーツ衣装から暫し歓談。 | ○ | |
| 5. | 天国へのさくら | "天国への階段"のイントロ、"さくら"、"春がきた"、"荒城の月"、そして"天国への階段"のイントロで締める。 | ○ |
| (M.C) | 暫し歓談。 | ○ | |
| 6. | Stoned Bamboo 〜 Amigo | ○ | |
| (M.C) | 暫し歓談。 | ○ | |
| 7. | Do It Again | 2004年 6月15日(火) Space Shower TV「15th Aniversarry」で放送されている。 | ○ |
| 8. | Happiness | 途中でコンガを奏でるChar。 2004年 6月15日(火) Space Shower TV「15th Aniversarry」で放送されている。 | ○ |
| 9. | BAHO's Rag | ○ | |
| (M.C) | お礼。 | ○ | |
| 10. | 司会者が登場し終演を告げる。 | ○ |
| No. | 曲名 | コメント | S |
| 1. | Laughing Voter Waltz | Gontitiの演奏。 | ○ |
| (M.C) | Gontiti 挨拶と暫し歓談。 | ○ | |
| 2. | B-72 | Gontitiの演奏。 | ○ |
| (interview) | 楽屋でインタビューを受けるGontitiの2人。 | ○ | |
| 3. | My Favorite Things | Gontitiの演奏。 | ○ |
| (interview) | 楽屋でインタビューを受けるBAHOの2人。 | ○ | |
| 4. | ありやまな夜だ | 有山じゅんじの演奏。 | ○ |
| (M.C) | 有山じゅんじ 挨拶と暫し歓談。 | ○ | |
| (interview) | 楽屋でインタビューを受ける有山じゅんじ。 | ○ | |
| 5. | 今夜はカキ色の月が | 有山じゅんじの演奏。バイオリン奏者との演奏。 | ○ |
| (interview) | 楽屋でインタビューを受ける有山じゅんじ。 | ○ | |
| 6. | Think Of You | 有山じゅんじの演奏。 | ○ |
| (interview) | 楽屋でインタビューを受けるGontitiの2人。 BAHOについて語る。リズム感が良いという話。Charとのエピソード「新しいコードを生み出したというCharにそのコードは以前からGONTITIではよく奏でいたコードで・・・」という笑いの場があった話をする。 | ○ | |
| 7. | Do It Again | BAHOの演奏。 | ○ |
| (interview) | 楽屋でインタビューを受けるBAHOの2人。 ギターを弾くことについて。 | ○ | |
| 8. | Happiness | BAHOの演奏。 | ○ |
| (interview) | 楽屋でインタビューを受ける有山じゅんじ。 皆、ギターの虫であること。これから先も100まで演ろうという言葉で番組を締める。 | ○ | |
| 9. | B-72 | 番組のエンディング・ロールが流れる中、Gontitiの演奏。 | ○ |