| No. | 曲名 | コメント | |
| (Tuning) | ○ | ||
| (M.C) | Paul Jacksonがメンバーを紹介する。 | ○ | |
| 1. | SOB | G、Kbdの順番でメロディを奏でた後、BそしてDrのソロが続くファンキーなインスト曲。 | ○ | 
| (M.C) | Paulが一言二言。 | ○ | |
| (improvisation) | Bによる | ○ | |
| 2. | People City | Paulの歌で。メローな演奏。 | ○ | 
| (M.C) | PaulがゲストのCharを紹介し、ステージ上に登場する。 | ○ | |
| 3. | Leagal Fiction | ハーモニックスを織り交ぜながら綺麗なCharのギターのイントロから始まる12分以上の熱演。 | ○ | 
| (Tuning) | ○ | ||
| (M.C) | Paulが二言三言。 | ○ | |
| 4. | Dazed | ○ | |
| (M.C) | Paulが二言三言。 | ○ | |
| 5. | Skank it! | ファンキーなインスト曲。 | ○ | 
| (M.C) | Paulが一言二言。 | ○ | |
| 6. | Stormy Monday | Paulの歌。ブルース調の演奏。 | ○ | 
| (M.C) | Paulが二言三言。 | ○ | |
| 7. | Hotel Domingo | Paulの歌。 | ○ | 
| (M.C) | Paulによるメンバー紹介。 | ○ | |
| 8. | Meery Go Round | ○ | |
| (M.C) | Paulが一言二言。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (M.C) | Paulが一言二言。 | ○ | |
| 9. | Smoky | 〇 | |
| (M.C) | Paulがお礼。そしてCharも「どうもありがとう。」とお礼。 | ▽ | 
| No. | 曲名 | コメント | |
| (Tuning) | ○ | ||
| (M.C) | Paul Jacksonがメンバーを紹介する。 | ○ | |
| 1. | SOB | G、Kbdの順番でメロディを奏でた後、BそしてDrのソロが続く8分に及ぶファンキーなインスト曲。 | ○ | 
| (improvisation) | Bによる | ○ | |
| 2. | People City | Paulの歌で。メローな演奏。 | ○ | 
| (M.C) | PaulがゲストのCharを紹介し、ステージ上に登場する。 | ○ | |
| 3. | Leagal Fiction | ハーモニックスを織り交ぜながら綺麗なCharのギターのイントロから始まる12分以上の熱演。 中途で"Tiptoe"を挿入する。 | ○ | 
| (Tuning) | ○ | ||
| (M.C) | 皆でTuningしながらPaulが二言三言。 | ○ | |
| 4. | Dazed | 10分におよぶ熱演。 | ○ | 
| (Tuning) | ○ | ||
| (M.C) | Paulが一言二言。 | ○ | |
| 5. | Tip Toe | Paulの歌で。ファンキーな演奏。 | ○ | 
| (M.C) | Paulが二言三言。 | ○ | |
| 6. | Stormy Monday | Paulの歌。ブルース調の演奏。 | ○ | 
| (M.C) | Paulがメンバー紹介する中、次の曲のイントロが盛り上がっていく。 | ○ | |
| 7. | Merry Go Round | ○ | |
| (ENCORE) | - | ||
| 8. | Smoky | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| (M.C) | Paulが一言二言。 | ○ | |
| 9. | Hotel Domingo | Paulの歌。 | ○ | 
| (M.C) | Paulが一言二言。 | ○ |