No. | 曲名 | コメント |
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1. | Stand By Me | ジョー山中の歌で。 レゲエ調のアレンジ。ハーモニカの間奏に続き「Come on,Char!」でチャーのギター・ソロが奏でられる。 | ○
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| (M.C) | ジョー山中によるメンバー紹介。 | ○
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2. | タバコロード | 近藤房之助の歌で。間奏はChar。 | ○
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| (M.C) | | ○
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3. | | 近藤房之助の歌で。 | ○
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| (M.C) | ジョー山中がエディ藩を紹介する。 | ○
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4. | | エディ藩の歌で。間奏はエディ藩とCharのギターで。 | ○
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| (M.C) | Peter Greenとのコンサートでこのようなライヴであることを説明した後、ジョニー吉長を紹介する。 | ○
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5. | Under My Skin | ジョニー吉長の歌で。 | ○
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| (M.C) | ジョー山中がウィーピングハープ妹尾を紹介する。 | ○
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6. | | ブルース調の曲をウィーピングハープ妹尾の歌で。 | ○
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| (M.C) | ジョー山中がミッキー吉野を紹介する。 | ○
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7. | She's A Woman | ミッキー吉野の歌で。意外に(失礼)ブルージィな歌で感動した記憶がある。 | ○
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| (M.C) | 「最近、新しいアルバムも出しまして精力的に活動しております、チャー!」 by ジョー | ○
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8. | Cross Roads | | ○
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| (M.C) | 「どうもありがとう。」by チャー | ○
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9. | ウォーキン・ドッグ | エディ藩の歌で。 | ○
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| (M.C) | メンバー紹介 | ○
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10. | 横浜ホンキートンクウーマン | ジョー山中の歌で。 | ○
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| (M.C) | | ○
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11. | Woman | ジョー山中の歌で。 | ○
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| (M.C) | | ○
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12. | What Can I Say | ジョー山中 | ○
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