| No. | 曲名 | コメント |  | 
| 1. | Stand By Me | ジョー山中の歌で。 レゲエ調のアレンジ。ハーモニカの間奏に続き「Come on,Char!」でチャーのギター・ソロが奏でられる。
 | ○ | 
|  | (M.C) | ジョー山中によるメンバー紹介。 | ○ | 
| 2. | タバコロード | 近藤房之助の歌で。間奏はChar。 | ○ | 
|  | (M.C) |  | ○ | 
| 3. |  | 近藤房之助の歌で。 | ○ | 
|  | (M.C) | ジョー山中がエディ藩を紹介する。 | ○ | 
| 4. |  | エディ藩の歌で。間奏はエディ藩とCharのギターで。 | ○ | 
|  | (M.C) | Peter Greenとのコンサートでこのようなライヴであることを説明した後、ジョニー吉長を紹介する。 | ○ | 
| 5. | Under My Skin | ジョニー吉長の歌で。 | ○ | 
|  | (M.C) | ジョー山中がウィーピングハープ妹尾を紹介する。 | ○ | 
| 6. |  | ブルース調の曲をウィーピングハープ妹尾の歌で。 | ○ | 
|  | (M.C) | ジョー山中がミッキー吉野を紹介する。 | ○ | 
| 7. | She's A Woman | ミッキー吉野の歌で。意外に(失礼)ブルージィな歌で感動した記憶がある。 | ○ | 
|  | (M.C) | 「最近、新しいアルバムも出しまして精力的に活動しております、チャー!」 by ジョー | ○ | 
| 8. | Cross Roads |  | ○ | 
|  | (M.C) | 「どうもありがとう。」by チャー | ○ | 
| 9. | ウォーキン・ドッグ | エディ藩の歌で。 | ○ | 
|  | (M.C) | メンバー紹介 | ○ | 
| 10. | 横浜ホンキートンクウーマン | ジョー山中の歌で。 | ○ | 
|  | (M.C) |  | ○ | 
| 11. | Woman | ジョー山中の歌で。 | ○ | 
|  | (M.C) |  | ○ | 
| 12. | What Can I Say | ジョー山中 | ○ |