| No. | 曲名 | コメント | VG |
| (MC) | 「ダメだ、今日、酔ってるよ、オレ。今から始めるから最終の電車、間に合わないと思うよ。タクシーで帰って。(観客からの「お金持ち」の声に)「オレじゃないよ。」 メンバー紹介。 「そう言えば今日は朝まで帰さない。」 | ○ | |
| 1. | Baby You're Mine | ○ | |
| (MC) | 「Thank you,コンちゃん。1曲ごとにメンバー変わるの凄いな。On Sax,古村敏比古。 (セッティングする古村としひこから「ちょっと待って下さい」に)嫌だ、待てねぇ。じゃ待ってる間、酒くれや。 雨の中、ありがとうございました。じゃこれで終わります。 何、演ろうか。 眠くなっちゃった。」 | ○ | |
| 2. | ○ | ||
| (MC) | とりとめのないお話。 | ○ | |
| 3. | 松川純一郎が歌う。 | ○ | |
| (MC) | 「すみません、ビール下さい。」 とりとめのないお話。 | ○ | |
| 4. | Under My Skin | ○ | |
| (MC) | とりとめのないお話。 | ○ | |
| 5. | ○ | ||
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| (MC) | 近藤房之助をステージに招き入れる。 近藤房之助が「ハッピー・バースデイ、ジョニー！ 水を差すようで申し訳ないですが地味なブルースを。若い娘に翻弄される中年男の歌をジョニーに捧げたいと思います。」と話し曲を始める。 | ○ | |
| 6. | 近藤房之助の歌で。 | ○ | |
| (MC) | 「もう一度、大きな拍手で。近藤房之助！」 ムッシュ・かまやつひろしをステージに招き入れる。 「ジョニー。おめでとう。」by ムッシュ・かまやつひろし | ○ | |
| 7. | ムッシュ・かまやつひろしの歌で。 | ○ | |
| (MC) | 「Hey,ムッシュ、All right.」 ジョー山中をステージに招き入れる。 「こんばんは。ジョニー、おめでとう。ジョニーとは30何年。付き合ってきたけど若い時から色々わけあったり。本当に、最近、ミュージシャンもだんだんと年齢が上がってきて、50代も珍しくない。体だけはジョニー、気を付けてね。あまり飲みすぎないように。止まんないから。この間も朝まで。それじゃ何か何を演ろうかということで、久しぶりだから、何かずぅっとブルースが結構続いているからオレもZeppelinでもやろうかなと。打ち合わせ無しですから。」by ジョー山中。 | ○ | |
| 8. | You Shook Me | ジョー山中の歌で。 | ○ |
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| (MC) | 「Thank you.」by ジョー山中。 「オン・ギター、チャーちゃん。オン・ベース、マーチャン。 何、演ろうか。年に１囘しか音を出さないから。」 | ○ | |
| 9. | からまわり | ジョニー、加部正義、そしてCharの3人による演奏。 かなりタメたゆったりした演奏。 | ○ |
| (MC) | 「Thank you.」 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (MC) | ジョニーが4月18日に行われるワン・ナイト・スタンド・スーパーセッション at 赤坂ブリッツの宣伝をする。 そして「年に1囘のことだからチャーちゃんとマーチャンともう1囘演って終わるよ。本当は今日は雨の中、ありがとう。」 Charと加部正義もステージにあがる。 | ○ | |
| (Turning) | ○ | ||
| 10. | Wasted | ジョニー、加部正義、そしてCharの3人による演奏。 今度は逆に少しアップテンポな演奏。 | ○ |
| (MC) | 「Thank you.」 | ○ |