| No. | 曲名 | コメント | |
| (第1幕) | ストリートから帰ってくる2人(名もないミュージシャン) | ○ | |
| (Talk) | ○ | ||
| (第2幕) | 2人の部屋で話しながら軽く曲をあわせている。(いつかフェスティバルホールでLIVE出来ることを夢見ている。) | ○ | |
| 1. | Baho's Rag | ○ | |
| (Talk) | ○ | ||
| 2. | Scooter | ○ | |
| (Talk) | ○ | ||
| 3. | BAHO's Jazz Hard Rozz | 1999年2月26日(金) BAHO サウンドフェスタ in Tokyo '99〜ジャズフレーバーナイト at 中野サンプラザ向けに編曲したスイングジャズ風ハードロック・メドレイ。"Highway Star"〜”Sunshine Of Your Love"〜"Whole Lotta Love"〜"Purple Haze"〜"Highway Star"(Guiter Solo) 後年、21世紀は2010年の企画「Tradrockシリーズ」の原型とも言える演奏であった。 | ○ |
| (Talk) | まだステージ上に登場していないパーカションの上原ユカリ裕に中華の出前を電話する。石やんは"タンバリンの唐揚げ"、Charは"ボンゴのあんかけ"を注文する。 | ○ | |
| 4. | Someday | ○ | |
| (Talk) | ○ | ||
| 5. | 石やんの歌。 | ○ | |
| (Talk) | ○ | ||
| 6. | Boat Club Road | 石やんの歌。 途中で中華の出前が届いた演出で上原ユカリ裕がステージに登場し、パーカションがセットされタンバリンがリズムを奏でる。BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○ |
| (Talk) | "Boat Club Road"のエンディングの3人の息が合わず、エンディングのみやり直す。 その後、上原ユカリ裕の経歴などをネタに漫談。 | ○ | |
| 7. | Uncle Jack | 途中でパーカション・ソロを挟む。CharはBlues Harpも奏でる。BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○ |
| (Talk) | 「今晩、中之島公園でストリート・ライブをやるから良かったら来て」とCharが誘い上原ユカリ裕はステージを下がる。 | ○ | |
| 8. | Venturus Medley | ○ | |
| - | |||
| 9. | Amigo | BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○ |
| (Talk) | ○ | ||
| (休憩) | - | ||
| (第3幕) | ストリートでのライブ(さっき知り合った出前持ちのPerも参加) | ○ | |
| (Talk) | ○ | ||
| 10. | Midnight Shuffle | BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○ |
| 11. | Everybody 毎度 On The Street | BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○ |
| (Talk) | 「石やん！」by Char。 石やんが「アマチュアのボクたち、新曲をやります。中之島公園でやるの初めてで何だかドキドキしております。そんなボクたちの気持ちをみんなに伝えたくて、この曲をお贈りします。期待の新曲です。はりきってどうぞ。」by 石やん | ○ | |
| 12. | 酸素 | BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○ |
| (Talk) | 「フェスも夢でないかもしれない。じゃ僕の新曲も聴いて下さい。」by Char | ○ | |
| 13. | Let It Blow | BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○ |
| (Talk) | 2人で漫談。初めた頃はBAHOではなくジュンとネネと名乗っていたとか。そしてCharがステージを下がる。 石やん一人、高校生らしい演奏をしたいと伝え演奏を始める。 | ○ | |
| (石田長生コーナー) | ○ | ||
| 14. | Brothers & Sisters | 石やん一人での演奏。 | ○ |
| (Talk) | 再びCharが登場し2人で漫談し石やんがステージを下がる。 | ○ | |
| (Charコーナー) | ○ | ||
| 15. | All Around Me | 最後の方で再び石やんと上原ユカリ裕が登場し演奏に華を添える。 | ○ |
| (ソロ・コーナー終わり) | ○ | ||
| (Talk) | 石やんと2人で漫談。「ゆず」みたいにストリートから始めて。 | ○ | |
| 16. | ソウロウ | 「ゆず」の曲。BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 Charはこの曲を1999年3月6日(土)FM North Wave 「Weekend Special 郵貯Presents Freshers Meeting '99 "Char Special Live"」 公開録音 at 札幌ジャスナックプラザ・ザナドゥ・70でも演奏している。 | ○ |
| (Talk) | 石やんと2人で漫談。これがギターのテクニックだというのを見せびらかそうで次の曲が始まる。 | ○ | |
| 17. | Jeff's Boogie | BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○ |
| (Talk) | 2人で少し会話しすぐに次の曲を始める。 | ○ | |
| 18. | ラジカセ(失敗) | イントロを演奏中、石やんが「もう１回やろう」で演奏を止める。 | ○ |
| (Talk) | 「これがアマチュアのいいとこさ」by 石やん。 「ごめん」by Char。 弘法も筆の誤りです。 | ○ | |
| 18. | ラジカセ | BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○ |
| (MC) | 「Thank you. パーション、上原？」by 石やん | ○ | |
| 19. | Anytime | 冒頭、少しだけパーカション・ソロがある。BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○ |
| (Talk) | 石やんが代表し「もしフェスティバルホールで演ることがあったら応援して下さい。」 3人それぞれ「よろしくお願いします。」 そしてCharが「若い時のオリジナルを演ります。」と次の曲紹介をする。 | ○ | |
| 20. | Black Shoes | BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ▽ |
| - | |||
| 20. | 気絶するほど悩ましい | BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | △ |
| (MC) | 「Thank you.」by Char。 「Thank you. どうもありがとう。」by 石やん | ○ | |
| (ENCORE 1) | ○ | ||
| (第4幕) | (ついにフェスティバルホールでLIVE) | ○ | |
| (Talk) | 2人でフェスティバルホールで演奏出来ることを感謝。石やんがシングル、新曲だと次の曲を始める。 | ○ | |
| 21. | Happiness | BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○- |
| (MC) | 「じゃ僕のシングル演ります。"Smoky"」by Char | ○ | |
| 22. | Smoky | BAHOと上原ユカリ裕の3人での演奏。 | ○ |
| (MC) | 「Thank you.」by Char。 「Thank you. どうもありがとう。ば、ば、ばの、バホでした。どうもありがとう。」by 石やん | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| (第5幕) | (これからの(?)BAHO) | ○ | |
| 23. | BAHOとパーカションの上原ユカリ裕によるインスト曲。 | ○ |