| No. | 曲名 | コメント |
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| 1. | Shinin' You Shinin' Day | 1976年6月に発売されたデビューシングル"ネイビーブルー"のB面収録曲、1976年9月に発売されたデビュー・アルバム"Char"から。 | ○
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| 2. | かげろう | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○
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| (M.C) | 「ゆっくりいくからよ。慌てるなよ。」と簡単に挨拶。そして「男と女のヤバイ歌で"Dazed"。」と次の曲を紹介する。 | ○
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| 3. | Dazed | 1996年9月21日発売のミニアルバム"Smoky"から。 | ○
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| 4. | Open The Gate | 1996年9月21日発売のミニアルバム"Smoky"から。 | ○
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| (MC) | 「Thank you. Hey! Hey!」 | ○
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| (improvisation) | 小島のピアノ・ソロ。 | ○
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| 5. | Nice Changes | 1981年2月21日発売の"U.S.J"から。 | ○
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| (MC) | 「そろそろいくかな。その前に20年ぶりに出した新曲で"今日""Today"という曲を聴いて下さい。」 | ○
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| 6. | Today | 1998年8月1日発売のメジャーレコード会社移籍第1弾シングル。
当時のこの曲の位置づけを思わせる直前の曲紹介ですが、一つの曲として良い曲だなと21世紀になった今も思うのでした。 | ○
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| (MC) | 「用意はいいかい？」 | ○
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| 7. | Merry Go Round | 1992年5月21日発売のPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○
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| (improvisation) | Jazz風の"Stand"の短めな前奏。 | ○
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| 8. | Stand | 1995年6月21日発売のPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○
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| (MC) | 観客とエールを数回交換し次の曲へ。 | ○
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| 9. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日発売のPsychedelixのデビューアルバム"Psychedelix"から。 | ○
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| Dr Solo | | ○
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| 10. | からまわり | 1982年11月21日発売のアルバム"Moon Child"からJohnny,Louis,& Charでレコーディングした曲。 | ○
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| (M.C) | 本編最後の挨拶。そしてメンバー紹介。 | ○
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| (ENCORE) | | ○
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| (M.C) | 「じゃ本気でぐろうか。じゃもう1曲やらせてもらうぜ。」 | ○
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| 11. | Smoky | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○
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| (M.C) | 「どうもありがとう。Thank you. お前ら最高。Thank you.」 | ○
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