| No. | 曲名 | コメント |
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| 1. | Shinin' You Shinin' Day | 1976年6月に発売されたデビューシングル"ネイビーブルー"のB面収録曲、1976年9月に発売されたデビュー・アルバム"Char"から。 | ○
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| 2. | かげろう | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○
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| (M.C) | Charの話そうとするが観客はお構いなしに盛り上がる場内。Charの「シャラップ！」で笑いの渦の中、「最後までゆっくり聴いていって下さい。」 | ○
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| 3. | Dazed | 1996年9月21日発売のミニアルバム"Smoky"から。 | ○
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| 4. | Open The Gate | 1996年9月21日発売のミニアルバム"Smoky"から。 | ○
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| (improvisation) | 小島のピアノ・ソロ。 | ○
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| 5. | Nice Changes | 1981年2月21日発売の"U.S.J"から。 | ○
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| 6. | Sunday Night To Monday Morning | 1977年10月発売の2nd アルバム"Have A Wine"から。 | ○
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| 7. | Oh Baby | 1994年6月22日発売の"Mustang"から。 | ○
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| 8. | Yellow Cap | 1994年6月22日発売の"Mustang"から。 | ○
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| (MC) | キーボード小島 良喜を紹介する。そして20年前以上の話から次の曲に繋げる。 | ○
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| 9. | Girl | 1978年8月28日発売の5枚目のシングル曲。 | ○
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| (improvisation) | | ○
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| 10. | Future Child | 1994年8月24日発売のPink Cloudのラスト・アルバム"the piriod"から。 | ○
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| 11. | All Around Me | 1989年8月1日発売のミニアルバム"When I Wake Up In The Morning・・・"から。 | △
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| (improvisation) | Jazz風の"Stand"の短めな前奏。 | ○
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| 12. | Stand | 1995年6月21日発売のPsychedelixのアルバム"Stand"から。 | ○
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| (M.C) | 「Yeah! Yeah!」 | ○
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| 13. | Rainbow Shoes | 1992年5月21日発売のPsychedelixのデビューアルバム"Psychedelix"から。 | ○
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| Dr Solo | | ○
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| 14. | からまわり | 1982年11月21日発売のアルバム"Moon Child"からJohnny,Louis,& Charでレコーディングした曲。 | ○
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| (Tuning) | | ○
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| (M.C) | | ○
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| 15. | Smoky | 1976年9月に発売されたアルバム"Char"から。 | ○
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| (M.C) | メンバー紹介。 | ○
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| (ENCORE) | | ○
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| (M.C) | 「おおきに。」 | ○
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| (Tuning) | 手短にTuningし、一瞬"星条旗よ永遠なれ"を奏で直ぐに次の曲のイントロに。 | ○
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| 16. | Tomorro Is Coming For Me | 1978年7月発売の3rd アルバム"Thrill"から。 | ○
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| (M.C) | 「どうもありがとう。」 | ○
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| 17. | Today | 1998年8月1日発売のメジャーレコード会社移籍第1弾シングル。 | ○
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| (M.C) | 「Thank You.」 | ○
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| 18. | Merry Go Round | 1992年5月21日発売のPsychedelixのアルバム"Psychedelix"から。 | ○
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| (M.C) | 最後の挨拶。 | ○
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| (ENCORE 2) | | ○
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| 19. | Livin' In Tokyo | 1994年2月23日発売のPsychedelixのアルバム"Psychedelix 2"から。"Livin' In Kobe"で。 | ○
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| (M.C) | | ○
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| 20. | You Got The Music | 1978年7月発売の3rd アルバム"Thrill"から。 | ○
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| (M.C) | 最後の挨拶。メンバー紹介。 | ○
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