| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Slick It | ウォーミング・アップのジャムの中、Paulがメンバー紹介を行い1曲目はファンキーなインスト曲。限りなくジャズに近いフュージョンなドラムにキーボードにPaulのプレーは炸裂する。 2004年秋にインターネット販売されたPaul Jacksonのプライベート・アルバム「PJACKED!!」の1曲目に収録された。 |
| 2. | Merry-Go-Round | PsychedelixやCharソロと異なるジャズ側のリズム隊のため曲調、チャーの歌が艶やかで色っぽい。 |
| 3. | チャーが唄うが曲名は全く知らない。Paulのベース・ソロもある。 | |
| 4. | Cantalope Island | キーボード主体のインスト曲。前日の4月20日とは異なり4分30秒辺りからギターソロがある。 |
| 5. | Hotel Domingo | |
| (M.C) | Paulが「チャーの"Future Child"を」と紹介。 | |
| improvisation | チャーのギターにPaulが絡み、"Future Child"のイントロが始まる。 | |
| 6. | Future Child | 初日の4月20日よりも、よりゆったりと感情を込めた演奏。 |
| (M.C) | PaulのMC。 | |
| 7. | Valdez In The Country | キーボード主体のギター・ソロもあるいかにもクロスオーバーというインスト曲。 |
| 8. | Tip Toe | |
| 9. | Paulが唄うブルース。 | |
| 10. | Smoky | ロックなドラムではなく聴きなれたノリではない。キーボードを含めアルバム"U.S.J"のテイクに近い。 |
| (ENCORE) | ||
| 11. |