| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Slick It | ウォーミング・アップのジャムの中、Paulがメンバー紹介を行い1曲目はファンキーなインスト曲。 |
| 2. | Merry-Go-Round | PsychedelixやCharソロと異なるジャズ側のリズム隊のため曲調、チャーの歌が艶やかで色っぽい。 2004年秋にインターネット販売されたPaul Jacksonのプライベート・アルバム「PJACKED!!〜Live At 251 Club In Tokyo〜」の6曲目に収録された。 |
| 3. | チャーが唄うが曲名は全く知らない。Paulのベース・ソロもある。 | |
| 4. | Cantalope Island | キーボード主体のインスト曲。 2日目の4月21日とは異なりギターソロは無い。 |
| 5. | Hotel Domingo | 2004年秋にインターネット販売されたPaul Jacksonのプライベート・アルバム「PJACKED!!〜Live At 251 Club In Tokyo〜」の2曲目に収録された。 |
| (M.C) | チャーが通訳のように軽く挨拶を。「今日の馴れ初めはPaulに去年から遊ぼうぜと言われ・・・」 | |
| improvisation | ||
| 6. | Future Child | ゆったりとしたテンポで。 |
| 7. | Valdez In The Country | キーボード主体のギター・ソロもあるいかにもクロスオーバーというインスト曲。 3分以上に及ぶキーボード・ソロ、3分近くに及ぶギター・ソロ、3分近くに及ぶパーカション・ソロなど楽しい演奏である。 |
| 8. | Tip Toe | 2004年秋にインターネット販売されたPaul Jacksonのプライベート・アルバム「PJACKED!!〜Live At 251 Club In Tokyo〜」の3曲目に収録された。 |
| improvisation | ||
| 9. | Paulが唄うブルース。 | |
| 10. | Smoky | ロックなドラムではなく聴きなれたノリではない。キーボードを含めアルバム"U.S.J"のテイクに近い。 |
| (ENCORE) | ||
| 11. |