| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Paulの歌うファンキーでロックな曲。 | △ | |
| (M.C) | Paulによるメンバー紹介。 | ○ | |
| 2. | So Many Way | Pink Cloudの演奏とはひと味違うアレンジ。 | ○ |
| (M.C) | Paulによる曲紹介。 | ○ | |
| 3. | 時々耳にするインスト。 | ○ | |
| (M.C) | Paulによる曲紹介。 | ○ | |
| 4. | Monkey Magic | これがあの"Monkey Magic"?というアレンジ。ミッキーのキーボード・ソロが凄い。 | ○ |
| (M.C) | Paulのコメントに対しCharが「適当にやってくれってよ(笑)。」と通訳する。 | ○ | |
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| 5. | Four String Drive | インスト。中途でMike Clarkドラム・ソロが入る。 | ○ |
| (M.C) | 「Mike Clark!」by Char | ○ | |
| (improvisation) | Bassの奏でるメロディにGuitarが応える。 | ○ | |
| 6. | Paulの歌でブルースを1曲。 | ○ | |
| (M.C) | Paulによる曲紹介。 | ○ | |
| 7. | Crossroads | ○ | |
| (M.C) | 「ありがとう」by Char Paulによる曲紹介。 | ○ | |
| 8. | Chaos And Order | ○ | |
| (M.C) | Paulによる曲紹介。 | ○ | |
| 9. | Smoky | ○ | |
| 10. | Come Together | ○ | |
| (M.C) | 「ありがとう」by Char | ○ | |
| (ENCORE) | - | ||
| (improvisation) | MikeのDrumsを中心にMikeyのキーボードが入り、BassやGuitarも重なる。 | ○ | |
| (M.C) | そのリズムにノリながらPaulのMC。CharのMC、更にPaulが曲を紹介 | ○ | |
| 11. | Hotel Domingo | 5分ほどのPaulの歌の後、キーボードがメロディを奏でる展開を3分ほど。 | ○ |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| (M.C) | Paulの挨拶。 | ○ | |
| 12. | So Many Way | ○ |