| No. | 曲名 | コメント
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| 1. | Opening |
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| 2. | XQZ Me |
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| 3. | Do Or Die |
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| 4. | Bay Side 25 A.M |
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| 5. | Room No.7 |
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| (M.C.) | サイケ２に「く」を付けると「」・・・だそうだ。俗に言うオヤジ・ギャグでしょう(^^;。ライヴでは笑いたいと思います(^^;;;
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| 6. | Black Shoes |
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| 7. | Lovers Walk |
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| 8. | ふるえて眠れ |
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| (M.C.) | 新曲で""でした(笑)
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| 9. | Kindesalter |
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| 10. | 気絶するほど悩ましい |
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| (M.C.) | バンドからも支持を得ました(笑)・・・客席から"闘牛士、やって"の声に"闘牛士？"と答えイントロそしてボケをかましてくれます・・・バカな言いなさんな。新曲でトン牛士でした。１枚目から""を。
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| 11. | Days Went By | カセットテープの入れ替えのため中途で音が途切れます(T_T)。
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| 12. | All Around Me |
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| (M.C.) | サイケ２の中からEndless Win?を。
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| 13. | Endless Dream |
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| 14. | Still Love? |
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| 15. | Ice Cream |
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| 16. | Shinin' You Shinin' Day |
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| 17. | Thrill |
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| 18. | Smoky |
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| (ENCORE) |
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| (M.C.) | メンバー紹介・・・では残業を！
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| 19. | Apple Juice |
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