| No. | 曲名 | コメント |
| 1 | ||
| 2 | Paradise | |
| 3 | Gypsy Woman | |
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| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | Cloudy Sky | |
| (M.C.) | 「チャーが来ております。」でチャーが登場。 | |
| 8 | Under My Skin | |
| (M.C.) | 「竹中尚人でした。」でチャーは退場。 「ここ1ヶ月位ツアーで家を空けてまして、今日終わったら打ち上げで盛り上がるかな。新しいアルバム聴いてくれたかな。」 | |
| 9 | 金子マリがコーラス | |
| (M.C.) | 「金子マリでした。声デカイな。」 | |
| 10 | ||
| (M.C.) | ||
| 11 | 清志朗の登場。 | |
| (M.C.) | 「清志朗！」 | |
| 12 | ||
| 13 | 四月のサンタクロース | |
| (ENCORE) | ||
| (M.C.) | メンバー紹介。 | |
| 14 | 中途でDrums Soloを交えながら「不思議な魔法使い」という歌詞の作詞者である清志朗が中途で登場。 | |
| 15 | Love Child | ピアノをバックに。 |