| No. | 曲名 | コメント
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| (M.C.) | 短めのトーク。大阪らしくポップに1時間30分にまとめるとのこと。
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| 1 | スナッピーフィンガーズ | チョッパーがノリノリのG&Kbdインスト。
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| (M.C.) | 長いトーク。
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| 2 | | ミドル・ビートのBをフューチャーした曲。
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| (M.C.) | 長いトーク。ここまでで30分位であるが殆どがトークである。
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| 3 | | スローなG&Kbdインスト。
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| (M.C.) | 長いトーク。ここまでで45分位であるが殆どがトークである。
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| 4 | アット・ソース |
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| (M.C.) | 生弟子？のBassist吉田隆一が登場。長いトーク。
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| 5 | | ミドル・ビートで少しハードな曲。
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| (M.C.) | 短めのトーク。
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| 6 | | Drums SoloそしてTwin Bassをフューチャーした曲。
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| (M.C.) | ゲスト扱いのチャーが登場。Smoky Medicine時代の思い出ネタによる長いトーク。
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| 7 | キング・サイズ・スリム | インスト曲。
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| (M.C.) | 中国の曲「チューニング」の後で再びSmoky Medicine時代の思い出ネタによる長いトーク。
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| 8 | | ダイアナ・ロスの曲をチャーのボーカルで。
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| (M.C.) |
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| 9 | Tell Me What You Wanna Do |
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| (M.C.) | 短めのトーク。
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| 10 | Apple Juice |
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| 11 | | ファンキーなイントロがスキャットの曲。
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