| No. | 曲名 | コメント
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| (M.C.) | 一人目のゲストである高村ハルを招き入れる。 | ○
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| 6 | | ファンクなノリの歌。 | ○
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| (M.C.) | 高村ハルは高村光太郎の孫とか長いトーク | ○
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| 7 | | ホイットニーヒューストンの曲を歌う。 | ○
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| (M.C.) | 二人目のゲストであるチャーを招き入れる。チャーが卒業試験でバンド活動を控えたためSmoky Medicineの残り4人でキャバレーに1ヶ月間ハコで入った時の話など。 | ○
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| 8 | | ポップに軽やかな歌。 | ○
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| (M.C.) | 高村ハルがステージを下がり、チャーの世界に。ギャラはビデオとか。 | ○
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| 9 | キング・サイズ・スリム | | ○
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| (Turning) | | ○
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| 10 | | チャーの歌で。キーが高く少し辛そうに歌う。そのためかボーカルに過剰なエコーが。曲名を失念。 | ○
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| (M.C.) | チャーの短くMCで「ウチの子供の大好物の曲を。」 | ○
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| 11 | Apple Juice | 歌のコーラスが少し強く浴室で歌っているような感じ。
リフを弾くシンセの音がヴァンヘイレンのジャンプのようである。 | ○
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| 12 | Hallelujah I Love Her So | リフを弾きながら3人目のゲスト人見元気を招き入れ歌う。 | ○
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| 13 | | 往年のスタンダード曲だけどタイトルを失念。 | △
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| 14 | | 後半はDrソロに続く。 | ○
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| 15 | ディープパープル・メドレイ | Drソロの最後で"Smoke On The Water"のリフをやったことから"Burn"のイントロを2拍分。そして"Highway Star"を。 | ○
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| 16 | レッドツェッペリン・メドレイ | "Black Dog"のイントロを少々の後、"Rock'n Roll"を。そして"Communication Breakdown"へ。 | ▽
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| (M.C.) | | △
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| 17 | アフターマイピープル | | ○
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| (ENCORE) | | ○
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| (M.C.) | | ○
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| 18 | Somebody To Love | | ○
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| 19 | Going Down | | ●
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| (M.C.) | メンバー紹介 | ○
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| (ENCORE 2) | | -
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| 20 | Summertime Blues | | ○
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| (M.C.) | ナルチョの挨拶。 | ○
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