| No. | 曲名 | コメント | V | A
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| (Opening) | ドラムの打ち鳴らすBGMにのってメンバーが登場。 | ○ | ○
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| 1. | Chance To The Music | ファンキーなインスト曲。後半にジョニーも登場し「ダンスでミュージック！("Chance To The Music"のようだ)」と歌う。 | ○ | ○
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| 2. | Paradise | ステージ中央のマイクスタンドで歌う。 | ○ | ○
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| 3. | Gypsy Woman | マイクスタンドから外したマイクを片手に歌う。 | ○ | ○
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| (M.C.) | 次の曲のドラムのリズムにのりながら「この今月ずっと廻ってまして、今日が最終日なのでノってやります。ごゆっくり。」 | ○ | ○
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| 4. | Gigolo | | ○ | ○
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| (M.C.) | 「キーボード、チャールズ清水。」 | ○ | ○
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| 5. | Cool Runnin' Night | | ○ | ○
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| 6. | Ice Doll | | ○ | ○
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| 7. | Cloudy Sky | | ○ | ○
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| 8. | Only For Love | チャーがゲストで登場し演奏に参加する。チャーはFender Stratocaster, Burgandy Mist Metaliic, Early 1960'sを使用。 | ○ | -
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| (M.C.) | 「どうも。」 | ○ | -
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| 9. | Under My Skin | 間奏でキーボード、石ヤン、ベース、ドラムのソロがある。チャーはバッキングとコーラスに徹する演奏。 | ○ | ○
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| (M.C.) | 「竹中尚人でした。本当に1ヶ月半位、家に帰っていなくてツアー・ツアーの連続でして今日は最後なので、今日が終わったらパーっとみんな飲もうな。新しいアルバムから何曲かやったけど聴いてくれたかな。まだの人は買って聴いてくれ。多分、レコード屋にあると思う。」 | ○ | ○
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| 10. | Paradise Cafe | | - | ○
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| 11. | Sweet My Baby | コーラスに金子マリ。 | △ | ○
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| (M.C.) | | ○ | ○
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| 12. | 孤独の叫び | コーラスに金子マリ。 | ○ | ○
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| (M.C.) | 「金子マリでした。声でかいな。ではアルバムに入っている"In The SUmmer Time"を。のってるか。腰でのれよ、腰で。」 | ○ | ○
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| 13. | In The Summer Time | | ○ | ○
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| 14. | La.La.Love | 金子マリと忌野清志郎がコーラスを。 | ○ | ○
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| 15. | Come On Up Baby | 金子マリと忌野清志郎がコーラスを。間奏で石ヤンを渡されギター・ソロをとる忌野清志郎。 | ○ | ○
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| 16. | 4月のサンタクロース | 金子マリと忌野清志郎がコーラスを。途中でギターの竹中も登場し石ヤンのギター・ソロを受け間奏を石ヤンと何度か交互に弾く。 | ○ | ●
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| (ENCORE) | | - | ○
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| (M.C.) | 「何かゲスト一杯来たね、知らないうちに。打ち合わせも何もしていないのに、ようやるわ、みんな。今日はオレが主役なんだぞ。今日で終わりなんだ。メンバー入れます。キーボード、チャールズ清水。パーカッション、マック清水。オン・ベース、裕ちゃん。オン・ドラムス、正木五郎。オン・ギター、石田のオッサン。」 | ○ | ○
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| 17. | 不思議な召し使い | ジョニーと忌野清志郎による歌。途中でパーカッション、ドラムスのソロの後、正木五郎と交代したジョニーが初めてドラムを叩く。 | ○ | ○
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| (M.C.) | 「それでは最後に1曲やりたいと思います。帰りは送り狼にならないように。オレがなったりして。」 | - | ○
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| 18. | Love Child | チャーのピアノをバックにジョニーが歌う。 | - | ○
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| (M.C.) | 「どうも。ありがとう。」 | - | ○
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