| No. | 曲名 | コメント | |
| (M.C) | 清水コウとナルチョの会話。 | △ | |
| 1 | Bass Solo | ▽ | |
| (M.C) | ナルチョが金子マリを招き入れる。 | △ | |
| 2 | 金子マリが歌う。 | ○ | |
| (M.C) | ナルチョがチャーを招き入れる。 | ○ | |
| 3 | Last Night | チャーが歌い金子マリがコーラスを。 | ○ |
| (M.C) | ナルチョが「チャーとやるのは10年ぶりだね。」 | ○ | |
| 4 | Dang Dang | 金子マリが歌う。 | ○ |
| (M.C) | ナルチョが「去年、チャーのアルバムでやりました曲を。」 | ○ | |
| 5 | Show What You've Got Inside | 金子マリが歌う。 | ○ |
| 6 | 金子マリが歌うファンキーな曲。。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (M.C) | ナルチョが軽くコメント | ○ | |
| 7 | 金子マリが歌うファンキーな曲。 | ○ | |
| 8 | Joy To The World | ▽ |