| No. | 曲名 | コメント | CD |
| 1. | Last Night | ○ | |
| 2. | In My Pocket | ○ | |
| (improvisation) | "Sunset Blues"のイントロのリフを3拍子ほど弾くが直ぐに止める。 | ○ | |
| 3. | Smoky | ○ | |
| (M.C.) | 「アン・ルイス、どうぞ。」 「こんばんは。この間、Pink Cloudと一緒にレコーディングしてアルバム創ったので、その中からチャーの曲、1曲、聴いて。」 | ○ | |
| 4. | Navy Blue | 歌はもちろんアン・ルイス。間奏のギターはロング・トーンの連続で。 | ○ |
| 5. | I Have A Secret | アン・ルイスがコーラスを。 | ○ |
| 6. | 気絶するほど悩ましい | 歌はもちろんアン・ルイス。コードを鳴らす間奏の後の歌はチャー。 | ○ |
| (M.C.) | 「ありがとう。私がどうしてもやってくれとリクエストした曲でした。良かったよな。」by アン。 「フ、フ、フ」by チャー。 「"Cinderella"姫いこか。」by アン。 | ○ | |
| 7. | Cinderella | 歌はもちろんアン・ルイス。 | ○ |
| (M.C.) | 「Thank you.」by アン。 | ○ | |
| 8. | Head Song | ○ | |
| 9. | Apple Juice | アンも「Hey! Hey! Hey!」とコーラス。 | ○ |
| 10. | Finger | 中途でギターの弦が切れたのかドラムとベースのみに。 | ○ |