| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Kindesalter | "Time After Time"のイントロを少し奏でてから。 |
| 2. | Fraulen | |
| (M.C.) | 金子マリも登場し夏バテ、桑江智子を肴にトークを。 | |
| 3. | 私の東京 | ワン・コーラスのみ。 |
| 4. | Don't Cry My Baby | 間奏で金子マリがハーモニカを吹く。 |
| (M.C.) | 中国のチューニングを肴にトークを。 | |
| 5. | Time After Time | |
| 6. | ||
| 7. | Song In My Heart | |
| 8. | Rock'n Roll Train | キーボードに、スライド・ギター、パーカッションの登場。 |