| No. | 曲名 | コメント | O CD |
| （setting） | ○ | ||
| 1. | Introduction(夕焼け小焼け 〜 Voo Doo Chile) | ○ | |
| 2. | からまわり | ○ | |
| 3. | Wasted | ○ | |
| 4. | 去年の雨 | ○ | |
| (M.C.) | 「どうも、こんばんは、Johnny,Louis,& Charです。3人でやるのは、とっても、ひょっとしたら・・・。いかがお過ごしでしょうか。On Bass,加部正義。そしてステージ中央On Drums,ジョニー吉長。そしてチャーです。そしてですね、今日はキーボードにマシュー・ザルスキー。」 | ○ | |
| 5. | Bacteria Ologist | キーボードと４人での演奏。加部正義作のインストもの。"Bacteria Ologyst(細菌学者)"というタイトルだがキーボードが参加していない時は「インド風寿司」という曲名らしい。 | ○ |
| (M.C.) | ○ | ||
| 6. | The Leading Of The Leaving | キーボードと４人での演奏。 | ○ |
| (M.C.) | ○ | ||
| 7. | Open Your Eyes | ○ | |
| (M.C.) | ○ | ||
| 8. | 風に吹かれてみませんか | ○ | |
| (M.C.) | ○ | ||
| 9. | 籠の鳥 | ○ | |
| (M.C.) | ○ | ||
| 10. | Why Aren't You Ready | ○ | |
| 11. | Natural Vibration | ○ | |
| (M.C.) | 「それじゃ最後の曲で"You're Like A Doll Baby"。」 | ○ | |
| 12. | You're Like A Doll Baby | ○ | |
| (M.C.) | 「ジョニー吉長。」 | ||
| (ENCORE) | ○ | ||
| (M.C.) | キーボードによる紹介でメンバーが登場。 はじめに紹介したいのは、ジョニー吉長。ジョニーの音は。"とキーボードの音でチョロっと表現。 "次にマーちゃんの音は。"とキーボードの音でチョロっと表現。"そして最後はそうチャー。"とキーボードの音でチョロっと表現。 それに対しチャーから一言あって「じゃあ新曲でSmoky。」 | ○ | |
| 13. | Smoky | キーボードと４人での演奏。 | ○ |
| 14. | Shinin' You Shinin' Day | キーボードと４人での演奏。 | ○ |
| (M.C.) | 「どうもありがとう、サンキュー、グッバイ。」 | ○ |