CD : 1時間44分
ｃｓｔ ： 59分 + 47分 = 1時間46分
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まだアイドル時代の陰があり観客の声援は黄色い。
会場は当時、日本のロック・フォーク・ニューミュージックなどのミュージシャンやバンドがよくコンサートを開催していた鶴舞駅近くの愛知勤労会館である。
2013年秋、約30年ぶりに訪れてみれば既に閉館となり取り壊しが開始されていた。
| No. | 曲名 | コメント | CD | cst |
| (setting) | - | ○ | ||
| 1. | Shinin' You Shinin' Day | 〇 | ○ | |
| (M.C.) | 軽い挨拶 | 〇 | ○ | |
| 2. | Bacteria Ologyst(細菌学者) | 加部正義作のインストもの。「インド風寿司」と同じ曲？だけどキーボードが参加している時は「Bacteria Ologyst(細菌学者)」というタイトルらしい。 | 〇 | ○ |
| (M.C.) | 軽い挨拶 | 〇 | ○ | |
| 3. | The Leading Of The Leaving | 〇 | ○ | |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | ○ | |
| 4 | 籠の鳥 | 〇 | ○ | |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | ○ | |
| 5 | Open Your Eyes | 〇 | ○ | |
| (Turning) | 〇 | ○ | ||
| (M.C.) | 「みんな聴いてる？。怒っている人、いない？」byChar。「どうも。どうもありがと」by Johnny。 | 〇 | ○ | |
| 6 | 風に吹かれてみませんか | 〇 | ○ | |
| (M.C.) | 軽い挨拶 | 〇 | ○ | |
| 7 | Tokyo Night | 〇 | ○ | |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | ○ | |
| 8 | 夕焼け小焼け | 何が起こったかよくわからないが、アルバム"Free Spirit"の"Introduction"の代わりに演奏されたのは日本の永遠のベスト・セラー"夕焼け小焼け"である。 | 〇 | ○ |
| 9 | Wasted | 〇 | ○ | |
| - | - | |||
| 10 | 去年の雨 | 〇 | ○ | |
| (M.C.) | メンバー紹介。 | 〇 | ○ | |
| 11 | Natural Vibration | 〇 | ○ | |
| (M.C.) | 「最後の曲で"あんた人形みたいだね"っていう"You're Like A Doll Baby"って曲です」 | 〇 | ○ | |
| 12 | You're Like A Doll Baby | 〇 | ○ | |
| (ENCORE 1) | アンコールの掛け声も黄色いし、ホイッスルも吹いてるし、ハッピにハチマキの最後の時代である。 | 〇 | ○ | |
| (M.C.) | お礼 | 〇 | ○ | |
| 名古屋の酒 | 〇 | ○ | ||
| 13 | Smoky | 〇 | ○ | |
| (ENCORE 2) | やはりアンコールの掛け声は黄色いし、ホイッスルも吹いてるし、ハッピにハチマキの最後の時代である。 | 〇 | ○ | |
| (M.C.) | 「本当に最後の曲で。」 | 〇 | ○ | |
| 14 | Shinin' You Shinin' Day | 11分辺りから各メンバーが順番にリードする。その順番はキーボード、ベース、ドラム、ギター。 | 〇 | ○ |
| (M.C.) | 「Good Night」でギターをアンプに向けてフィードバックさせてステージを下がる。 | 〇 | ○ |