| No. | 曲名 | コメント | A |
| 0. | Opening | 場内に響き渡る"フニクリフニクラ"。 | △ |
| 1. | Save It For A Rainy Day | ○ | |
| 2. | Girl | ○ | |
| 3. | Midnight Eyes | ○ | |
| (Turning) | ○ | ||
| (M.C) | 軽くコール&レスポンスをやった後、新年の挨拶。 今日は男臭いとのこと。 東京では名古屋嬢が話題になっている旨から「今日はゆっくり聴いていってください。」で結ぶ。 | ○ | |
| 4. | Underhill Days | ○ | |
| 5. | But,Your Love's 4-Ever | ○ | |
| (M.C) | 昨年はタイガースが準優勝おめでとうございましたの話から、ドラゴンズに絡げ、最後は去年のタイガースの勢いで創ってしまったという曲"Black & Yellow"と紹介する。 | ○ | |
| 6. | Black & Yellow | ○ | |
| (implovisation) | ○ | ||
| 7. | You Set Me Free | ○ | |
| (M.C) | "You Set Me Free"は死んで遠くにいる奴に。次の曲は生きているけど遠くにいる奴に。 | ○ | |
| (implovisation) | ○ | ||
| 8. | Jay | アコースティックギターでの演奏。 | ○ |
| 9. | Another Face | 天王洲アートスフィアの3日目と同じ選曲。 | ○ |
| 10. | Unexpected | テレキャス(・モドキ?)での演奏。 | ○ |
| (M.C) | 新しい曲を中心にお送りしていますがいかがでしょうか。 一昨年、Jimの故郷でレコーディングした中から何曲か演奏する旨を話す。 | ○ | |
| 11. | Shipping Out | ○ | |
| - | |||
| 12. | Heavy Head Wind | ○ | |
| 13. | B'cus You Are You | ○ | |
| (Drums Solo) | ○ | ||
| (M.C) | 「Drums,Jim Copley!」 | ○ | |
| 14. | からまわり | ○ | |
| 15. | Cats Away | ○ | |
| (M.C) | お礼とメンバー紹介。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (M.C) | 「どうもありがとう。」 観客からの「Jimmy!」の声にスネア一発、Charも「をっJimmy!」 | ○ | |
| 16. | Sprite Sprinter | ○ | |
| (M.C) | 「もうちょい残業いきます。」 | ○ | |
| 17. | Cloud 9 | ○ | |
| 18. | Pain | ○ | |
| (M.C) | 「どうもありがとう。出張に行かないといけないので。」 お礼とメンバー紹介。 | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| (M.C) | 「私に仕事をさせるな。出張、取りやめだ。」 | ○ | |
| 19. | Smoky | ○ | |
| 20. | Natural Vibration | ○ | |
| (M.C) | 「Thank you. どうもお騒がせしました。また呼んでください。どうもありがとうございました。」 そしてコール＆レスポンスを何度か。 「これ位にしておいてやるは。」 | ○ |