| No. | 曲名 | コメント | G |
| 1. | A Fair Wind | チャーはノーマル・チューニングの"Fender Custom Shop Master Grade Series 1961 Stratocaster"を使用。 澤田は"Fender Precision Bass(Fretless)"を使用しピック弾き。 イントロのアコギのカッティングは小島がエレピで演奏。 | ○ |
| 2. | Strange Weather | ○ | |
| (M.C) | 「どうもこんばんは。」と電気系統のトラブルがあったらしい。昨夜、行われたプロ野球の話題で少しつなぐ。 | ○ | |
| 3. | Hyper Lane | 澤田は指弾き。 | ○ |
| 4. | Taylor Made Funk | 澤田は"Fender Precision Bass"に交換し指弾き。 | ○ |
| 5. | You And I | ○ | |
| 6. | All Around Me | 澤田はピック弾き。 | ○ |
| 7. | The Old Garden | 澤田は"Fender Precision Bass(Fretless)"に交換し指弾き。 | ○ |
| 8. | Moon Turner | ○ | |
| (improvisation) | エレキ・ギターは肩から掛けたままスタンドに備えられたアコスティック・ギターを爪弾く。 | ○ | |
| 9. | Sacred Hills | 短いimprovisationに続き、最初はスタンドに備えられたアコスティック・ギターで曲を奏で、途中からエレキ・ギターを奏でる。 澤田は指弾き。 | ○ |
| 10. | Heavy Head Wind | 澤田はピック弾き。 | ○ |
| 11. | B'cus You Are You | ○ | |
| 12. | Let Me Try Your Shoes On | 澤田は指弾き。 | ○ |
| 13. | からまわり | 短いドラム・ソロからこの曲が始まる。 チャーはノーマル・チューニングの"Fender Custom Shop Master Grade Series 1961 Stratocaster"に持ち替える。 澤田はドロップDにした"Fender Precision Bass(Fretless)"をノーマルなチューニングに変更し指弾き。 最後の方では"Perple Haze"のイントロも交えながらエンディングを迎える。 | ○ |
| (improvisation) | エレキで。 | ○ | |
| 14. | Natural Vibration | 澤田は指弾き。 | ○ |
| (M.C) | お礼 | - | |
| (ENCORE) | - | ||
| (M.C) | 「どうもありがとう。」と一言二言。 | ○ | |
| 15. | Shinin' You Shinin' Day | チャーは"Fender Custom Shop Master Grade Series 1961 Stratocaster"を使用。 澤田は"Fender Precision Bass(Fretless)"を使用し指弾き。 | ○ |
| 16. | Smoky | ○ | |
| (M.C) | メンバー紹介とお礼。 | ○ | |
| (ENCORE) | - | ||
| (M.C) | 「どうもありがとう。」と一言二言。 | ○ | |
| 17. | Stand | ○ | |
| (M.C) | お礼。 | ○ |