| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Don't Cry My Baby | ○ | |
| 2. | Street Information | ○ | |
| 3. | Piece Of My Heart | Janis Joplinの曲。下北沢のジャニスと呼ばれながらも本人は当時(1974年頃)はジャニスの歌を歌ったことはない。 | ○ |
| (MC) | Charと金子マリで「僕たちアマチュア」「東京ローカル」、「プロな四人囃子との共演」と笑いをとりながら。 | ○ | |
| 4. | I've Got To Have A Song | アマチュア時代にもコピーしていたJeff Beck Groupの曲。 | ○ |
| 5. | Tonight I'll Be Staying Here With You | アマチュア時代にもコピーしていたJeff Beck Groupの曲。 | ○ |
| 6. | Without Love | ○ | |
| 7. | 11 Years | 3人での演奏。 | ○ |
| 8. | Get To Paradise | そして金子マリもステージに戻り4人での演奏。 | ○ |
| (MC) | 金子マリがSmoky Medicineの最初のオリジナルと次の曲を紹介する。 | ○ | |
| 9. | Strange Space | アマチュア時代のCharのオリジナル曲。 | ○ |
| (Tuning) | ○ | ||
| 10. | Show What You've Got Inside Of You | 1981年のCharのソロ・アルバム"Moon Child"で再開した際のCharのオリジナル曲。 | ○ |
| 11. | Joy To The World | イントロでCharが「Stand up!」と叫ぶ。 アマチュア時代にもコピーしていたThree Dog Nightの曲でSmoky Medicinemの定番であった曲。1981年のCharのソロ・アルバム"Moon Child"にも収録された。 | ○ |
| (MC) | 本編、終わりの挨拶。「どうもおおきに。Thank you」by Char。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (MC) | Charが阪神タイガースなど大阪を話題に少しだけ。 | ○ | |
| 12. | Apple Juice | ○ | |
| (MC) | メンバー紹介。 | ○ | |
| 13. | Hold On I'm Coming | ○ | |
| (MC) | メンバー紹介。 | ○ | |
| 14. | Honey | Charのアコギ・ギターをバックに金子マリが歌う。 | ○ |
| (MC) | Charと金子マリで終わりの挨拶。 | ○ |