| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Don't Cry My Baby | ○ | |
| 2. | Street Information | ○ | |
| (MC) | 余りに静かな観客にCharが「こんばんは。皆さん、如何お過ごしでしょうか。今日は皆さん、リアクション冷たそうですね。誰もいないみたいだ。多分、今日はリハーサルという感じでやりましょうね。さっき始まってもう終わりで。えーじゃ」と。 | ○ | |
| 3. | Piece Of My Heart | Janis Joplinの曲。下北沢のジャニスと呼ばれながらも本人は当時(1974年頃)はジャニスの歌を歌ったことはない。 | ○ |
| (MC) | やはり静かな会場。Charと金子マリが次は「ボブディランの曲で」と会話しChar「とりあえず本番、頑張ろうね」で苦笑い。 | ○ | |
| 4. | I've Got To Have A Song | アマチュア時代にもコピーしていたJeff Beck Groupの曲。 | ○ |
| 5. | Tonight I'll Be Staying Here With You | アマチュア時代にもコピーしていたJeff Beck Groupの曲。 | ○ |
| (Turning) | 相変わらず静かな場内。ほんの少しだけ。 | ○ | |
| 6. | Without Love | ○ | |
| (アコスティック・セット) | ○ | ||
| (MC) | セット替え中も相変わらず静かな場内。Charと金子マリがその空気を受け二人でヒソヒソ話し。合宿に行った話し。 | ○ | |
| 7. | If You Gotta Make A Fool Of Somebody | James Rayの曲。鳴瀬のウッドベースの音とその音色で奏でる間奏前半でのソロが心地良い。 | ○ |
| (MC) | 相変わらず静かな場内。Charが鳴瀬にふり少し観客とエール交換。 | ○ | |
| 8. | 25th Of Last December | Roberta Flackの曲。 | ○ |
| (Turning) | ほんの少し。 | ○ | |
| (MC) | 相変わらず静かな場内。Charと金子マリがその空気を受け二人でヒソヒソ話しで「誰もいないから。」 観客からの「いるよ」のツッコミに「ありがとう。ツッコミを待ってた。皆さん、こんばんは。Smoky Medicineです。」 | ○ | |
| 9. | Imagine | 日本語の歌詞で。 | ○ |
| (MC) | 「マリちゃん。」 | ○ | |
| 10. | Time After Time | Charとマリで。 | ○ |
| (MC) | Charとマリの二人で息子のバンドRIZEで新曲の曲名「日本刀」のセンスなど。 少し関西弁の観客を絡めたり。 | ○ | |
| 11. | R&R列車 | スタジオ・ミュージシャンとしてバックを務めた とみたいちろう の'76年のアルバム"STEP TO MY WAY"の1曲から。Charが歌いマリが歌う。 | ○ |
| (MC) | 関西弁の観客からのツッコミに対応した後、Charと金子マリが漫談。 | ○ | |
| 12. | 監獄ロック | 内田裕也に敬意を表しこの曲をCharとマリで。 | ○ |
| (MC) | 「内田裕也がいなければ今の俺たちはいない」からCharとマリで少しお話し。 | ○ | |
| 13. | Honey | Charとマリで。 | ○ |
| (MC) | マリもステージを下がりChar一人で少しお話し。 | ○ | |
| 14. | All Around Me | Char一人で。 | ○ |
| 15. | Bamboo Joints | Char一人で。途中、"B'cuz You're You"のリフを挟む。 | ○ |
| 16. | Long Distance Call | Char一人で。 | ○ |
| (エレクトリック・セット) | ○ | ||
| (MC) | ドラム藤井章治を紹介しステージに戻りドラムを叩きはじめる。そしてベース鳴瀬喜博をステージに招き入れる。 | ○ | |
| 17. | Rhythm Of Green | ドラム、ベース、ギターのインスト。 中盤で鳴瀬のチョッパー・ベースというかスラッピング炸裂で見せ所。 そして藤井章治もドラムを見せる。 | ○ |
| (MC) | 3人でほんの少しだけ。 | ○ | |
| 18. | 11 Years | ドラム、ベース、ギターの3人で。 | ○ |
| 19. | Get To Paradise | そして金子マリもステージに戻り4人での演奏。 | ○ |
| 20. | Strange Space | アマチュア時代のCharのオリジナル曲。 | ○ |
| 21. | Show What You've Got Inside Of You | 1981年のCharのソロ・アルバム"Moon Child"で再開した際のCharのオリジナル曲。 | ○ |
| (MC) | 本編、終わりの挨拶。 | ○ | |
| (ENCORE) | |||
| 22. | Apple Juice | ○ | |
| (MC) | 「Hold On I'm Coming」 | ○ | |
| 23. | Hold On I'm Coming | ○ | |
| 24. | Joy To The World | アマチュア時代にもコピーしていたThree Dog Nightの曲でSmoky Medicinemの定番であった曲。1981年のCharのソロ・アルバム"Moon Child"にも収録された。 後半で鳴瀬喜博がベースでグイグイと間奏を。 エンディングが決まらずもう一度。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介、終わりの挨拶。 | ||
| (ENCORE 2) | |||
| (MC) | お礼を一言。 | ○ | |
| 25. | Water Business | ○ | |
| 26. | Purple Haze | エンディングは"Water Business"に戻る。 | ○ |
| (MC) | 終わりの挨拶。 | ○ |