| No. | 曲名 | コメント | |
| (MC) | 連日の公演からか小さな声で「こんばんは。」とCharが一言。 | ○ | |
| 1. | Don't Cry My Baby | ○ | |
| 2. | Street Information | ○ | |
| 3. | Piece Of My Heart | Janis Joplinの曲。下北沢のジャニスと呼ばれながらも本人は当時(1974年頃)はジャニスの歌を歌ったことはない。 | ○ |
| (MC) | Charが小さな声で一言。 | ○ | |
| 4. | I've Got To Have A Song | アマチュア時代にもコピーしていたJeff Beck Groupの曲。 | ○ |
| 5. | Tonight I'll Be Staying Here With You | アマチュア時代にもコピーしていたJeff Beck Groupの曲。 | ○ |
| (Turning) | ほんの少し。 | ○ | |
| 6. | Without Love | ○ | |
| (アコスティック・セット) | ○ | ||
| (MC) | セット替えの中、Charと金子マリが思い出などを少々。 | ○ | |
| 7. | If You Gotta Make A Fool Of Somebody | James Rayの曲。鳴瀬のウッドベースの音とその音色で奏でる間奏前半でのソロが心地良い。 | ○ |
| (MC) | Charが鳴瀬にふり少し。 | ○ | |
| 8. | 25th Of Last December | Roberta Flackの曲。 | ○ |
| (Turning) | ほんの少し。 | ○ | |
| (MC) | Charとマリの二人でお話し。 | ○ | |
| 9. | Imagine | 日本語の歌詞で。 | ○ |
| (MC) | ここからはCharとマリの二人が残りお話し。 | ○ | |
| 10. | Time After Time | Charとマリで。 | ○ |
| (MC) | Charとマリの二人で思い出を。 そして佐藤準が参加しないことからスモーキーメディスンではなくスモーキーメディスソ、チャーではなくチャイチとか暫し漫談。 | ○ | |
| 11. | R&R列車 | スタジオ・ミュージシャンとしてバックを務めた とみたいちろう の'76年のアルバム"STEP TO MY WAY"の1曲から。Charが歌いマリが歌う。 | ○ |
| (MC) | Charとマリの二人でお話し。当時、スタジオで練習中に内田裕也が来た時の思い出を。 | ○ | |
| 12. | 監獄ロック | 内田裕也に敬意を表しこの曲をCharとマリで。 | ○ |
| (MC) | 演奏した感想をCharとマリで少しお話し。 | ○ | |
| 13. | Honey | Charとマリで。 | ○ |
| (MC) | マリもステージを下がりChar一人で少しお話し。 | ○ | |
| 14. | All Around Me | Char一人で。 | ○ |
| 15. | Bamboo Joints | Char一人で。 | ○ |
| 16. | Long Distance Call | Char一人で。 | ○ |
| (エレクトリック・セット) | ○ | ||
| (MC) | 「場面は変わりましてベース鳴瀬喜博、ドラム藤井章治」で二人がステージに戻る。 | ○ | |
| 17. | Rhythm Of Green | ドラム、ベース、ギターのインスト。 中盤で鳴瀬のチョッパー・ベースというかスラッピング炸裂で見せ所。 そして藤井章治もドラムを見せる。 | ○ |
| (MC) | ここで「フジィ！」と叫ぶとスティックを握った手を上げ「おっ！」と応えてくれた。それを見てCharが「すごいね」と一言、言ったような記憶が。 | ○ | |
| 18. | 11 Years | ドラム、ベース、ギターの3人で。Charがいきなり音を外し少しビックリ。 | ○ |
| 19. | Get To Paradise | そして金子マリもステージに戻り4人での演奏。 | ○ |
| 20. | Strange Space | アマチュア時代のCharのオリジナル曲。 | ○ |
| 21. | Show What You've Got Inside Of You | 1981年のCharのソロ・アルバム"Moon Child"で再開した際のCharのオリジナル曲。 | ○ |
| (MC) | 本編、終わりの挨拶。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| 22. | Hold On I'm Coming | ○ | |
| 23. | Joy To The World | アマチュア時代にもコピーしていたThree Dog Nightの曲でSmoky Medicinemの定番であった曲。1981年のCharのソロ・アルバム"Moon Child"にも収録された。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介、終わりの挨拶。 | ○ |