| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Show What You've Got Inside Of You | 本番よりもアクティブな間奏のギター。 | ○ |
| 2. | I Feel The Earth Move | ○ | |
| 3. | Piece Of My Heart | ○ | |
| 4. | Without Love | ○ | |
| 5. | I've Got To Have A Song | ○ | |
| 6. | Water Business | ○ |
| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Water Business | ○ | |
| 2. | I Feel The Earth Move | アマチュア時代にもコピーしていたCarol Kingの曲。 佐藤準がピアノでイントロを奏でる中、Charが「金子マリ！」とステージに招き入れる。 | ○ |
| 3. | Piece Of My Heart | Janis Joplinの曲。下北沢のジャニスと呼ばれながらも本人は当時(1974年頃)はジャニスの歌を歌ったことはない。本日がSmoky Medicineとしてジャニスの曲の初演かもしれない。 | ○ |
| (MC) | 金子マリが第１部のRISEにお礼を、そして関係者を代表し第11回 北沢音楽祭を開催出来たお礼を述べる。 少し固くなりかけたそんな空気をCharがギターをアームでグィーンし「舞踏会、まだまだ続きます。」と和ませてくれる。 | ○ | |
| 4. | Without Love | ○ | |
| 5. | I've Got To Have A Song | アマチュア時代にもコピーしていたJeff Beck Groupの曲。 | ○ |
| 6. | Tonight I'll Be Staying Here With You | アマチュア時代にもコピーしていたJeff Beck Groupの曲。 | ○ |
| (MC) | Charが観客からの声援を軽く返す。金子マリの池袋のシアーグリーン(1974年6月25日)以来の全員が揃ったライヴであること話し当時のオリジナル曲であることを紹介する。 | ○ | |
| 7. | Strange Space | アマチュア時代のCharのオリジナル曲。 | ○ |
| 8. | Show What You've Got Inside Of You | 1981年のCharのソロ・アルバム"Moon Child"で再開した際のCharのオリジナル曲。 前の曲とこの曲が始まるまで間があり、静けさが会場に広がる中、観客からの「イェーイ」に応えてこの曲が始まるのでした。 | ○ |
| 9. | Joy To The World | アマチュア時代にもコピーしていたThree Dog Nightの曲でSmoky Medicinemの定番であった曲。1981年のCharのソロ・アルバム"Moon Child"にも収録された。 | ○ |
| (MC) | Charが「ここで終わりなのだけど、もう1曲位、やりましょうか。」 | ○ | |
| 10. | Going Down | 一度、エンディングを迎え終わるが、佐藤準が再びコードを弾き始めそのノリにバンドが合わせサビをCharが歌い、再び金子マリも歌いエンディングに。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介、終わりの挨拶。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (MC) | Charが「何にも練習していないので。ベースの人、出てくれるか」 | ○ | |
| 11. | Sex Machine | チャーそしてRISEのドラマー、そして金子家の次男がベース、そしてRISEのジェシーでの演奏。ジェシーが観客をステージに上げ始め盛り上がり。途中からCharがギターではなくローズ・ピアノに向かい最後まで弾き続けた。 | ○ |