| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Tears In Heaven | 初日のアンコールの続きのような幕開け。 Charが一人アコギで弾き語り。 | ○ |
| 2. | So Mach In Love | ○ | |
| (MC) | 石田長生をステージに招き入れる。ここからはBAHOの世界。 | ○ | |
| 3. | エントリー･ナンバー | ○ | |
| (MC) | ○ | ||
| 4. | Here There And Everywhere | ○ | |
| (MC) | BAHOのMCにまったり感が漂い始めた頃、観客から絶妙なタイミングで「早く演って」の声。 BAHOの二人もナイス・タイミング！という感じで受け応えて曲が始まります。 | ○ | |
| 5. | 酸素 | ○ | |
| (MC) | 石田長生がステージを下がり二人目のゲストである小島慶喜がステージに登場しグランドピアノの前に座る。 | ○ | |
| 6. | 8分を超える小島慶喜によるピアノ・ソロ。 | ○ | |
| 7. | Gee Baby | 更に小島慶喜によるピアノの奏でる中、BAHOの二人とベースとドラムスが登場し、しっとりと演奏。 | ○ |
| (MC) | 次の曲を紹介。 | ○ | |
| 8. | Softly Morning Sunrise | エレキギターに持ち替えてMJQという古いジャズのグループの曲を石ヤンのアレンジで演奏。 | ○- |
| (MC) | 石ヤンがベースとドラムスを紹介。 | ○ | |
| 9. | Iko Iko | 珍しくCharがスライド奏法を弾きまくる。 | ○ |
| (MC) | 石ヤンとCharがお互いを紹介し石田長生がステージを下がる。 | ○ | |
| 10. | The night of leonid(獅子座流星群の夜に) | G,Kbd,B,&Drの4人による演奏。 | ○-,▽ |
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| 11. | Little Wing | △ | |
| 12. | All Around Me | レゲエ調バンド演奏。 | ○ |
| 13. | I Feel For You | ○ | |
| 14. | Jolie | 初日の1曲目、Al Kooperの1973年のアルバム「Naked Songs」から再び演奏。 | ○ |
| 15. | Anytime | 再び石田長生も登場しバンドによる演奏。間奏はワウを駆けながらギターを奏でる。 6分ほどで曲は完奏。演奏は終わるが一瞬の無音で直ぐにサビから演奏を始め観客とコール＆レスポンスなど4分ほど演奏する。 | ○ |
| (MC) | メンバーの紹介、そしてお礼。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (MC) | お礼。 | ○ | |
| 16. | Do It Again | ○ | |
| 17. | 汚職 | ここにきてようやく重厚なバンド演奏。 | ○ |
| (MC) | 石ヤン、竹ヤンでお互いを紹介。そしてCharのお礼。 | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| (MC) | お礼。 | ○ | |
| 18. | Purple Haze | 最後に「お正月」のワンフレーズ奏でて終わり。 | ○ |
| (MC) | 「良いお年を」なお礼。 | ○ |